English / ქართული /








ჟურნალი ნომერი 3 ∘ ეკა გეგეშიძექეთევან ლომინეიშვილი
ინოვაციების გენერირებისა და წარმატებული კომერციალიზაციის მიდგომა განვითარებადი ბაზრებისთვის (საქართველოს მაგალითზე)

ჟურნალი N 3.2023

თანამედროვე საზოგადოებაში ინოვაციების როლი ყოველდღიურად იზრდება. ინოვაციები, თავის მხრივ, ექსპერიმენტებს, ცდისა და შეცდომის მეთოდის მუდმივ გამოყენებას ეფუძნება. სტატიაში გაანალიზებულია ექსპერიმენტის მნიშვნელობა სხვადასხვა მოდელის საფუძველზე.
ინოვაციების ნამდვილი ღირებულება კომერციალიზაციით იქმნება (Schendel & Hill / 2007). ნაშრომში წარმოდგენილია ინოვაციების კომერციალიზაციის ინსტრუმენტები, მეთოდები და მოდელები.
სტატიაში ასევე დეტალურადაა განხილული ინოვაციების წარმატებული კომერციალიზაციის ინსტრუმენტები აშშ-სა და ჩინეთის მაგალითზე.
ნაშრომში განხილულია ინოვაციების კომერციალიზაციის ოლეფირენკო & შევლიუგას (2017) სამეტაპიანი მოდელი, კალდველის (2019) „რვა საფეხური ინოვაციების კომერციალიზაციისთვის“, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგების სფეროში ინოვაციების კომერციალიზაციის ხუთეტაპიანი მოდელი.
სტატიაში გაანალიზებულია ავტორების მიერ საქართველოს ტყავის ინდუსტრიაში ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის შედეგები, რომლის მიზანს წარმოადგენდა ტყავის ინდუსტრიაში ჩართული მეწარმე-სუბიექტების ინოვაციურ აქტივობაში ჩართულობის მაჩვენებლის დადგენა, მათი მზაობის დონის შეფასება ინოვაციური პოცესების სამართავად; ტყავის ინდუსტრიაში ინოვაციების კომერციალიზაციის დონის განსაზღვრა, ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესში წარმოქმნილი გამოწვევების დადგენა, ძირითადი ხელისშემშლელი და ხელშემწყობი ფაქტორების გამოვლენა.
ნაშრომი სრულდება ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მიღებული დასკვნებითა და რეკომენდაციებით.

საკვანძო სიტყვები: ინოვაციები, ინოვაციების გენერირება, ექსპერიმენტები, კომერციალიზაცია, ინოვაციების კომერციალიზაცია.

შესავალი

ინოვაციები ეკონომიკის ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა. ინოვაციების დანერგვა, ფაქტობრივად, ყველა სფეროში სასიცოცხლოდ მნიშნელოვანი ხდება; დღესდღეობით კომპანიის არსებობა შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს, თუ ისინი საკმარისად ინოვაციურები არ იქნებიან და ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესს წარმატებით ვერ წარმართავენ.
თანამედროვე საზოგადოება ვითარდება ინოვაციების საფუძველზე, რაც ტექნოლოგიურ რევოლუციებს იწვევს, ხოლო ექსპერიმენტები კრეატიულობისა და ინოვაციების მთავარი ფაქტორია. ექსპერიმენტები ინოვაციების აუცილებელი პირობაა. მზარდი, ევოლუციური ტიპის ინოვაციაც ექსპერიმენტების შედეგად მიიღწევა. უმთავრესი ცდისა და შეცდომის მეთოდის მუდმივი, პერმანენტული გამოყენებაა. სტატიაში წარმოდგენილი მოდელები ექსპერიმენტების მნიშვნელობას გამოკვეთს და ინოვაციური პროცესების წარმატებით სამართავად ცდისა და შეცდომის მეთოდის მუდმივი გამოყენების აუცილებლობას უსვამს ხაზს.
გარემოსთან ადაპტაციისა და ცვლილებების განხორციელების უნარი
გადამწყვეტია ორგანიზაციის არსებობის შენარჩუნებისათვის. თანამედროვე სამყაროში კომერციალიზაცია ორგანიზაციისთვის როგორც გადარჩენის, ასევე ბაზარზე წარმატების მოპოვების საშუალებაა. ინოვაციების კომერციალიზაცია გულისხმობს მეცნიერული აღმოჩენებისა და გამოგონებების საბაზრო პროდუქტებად და სერვისებად გადაქცევის პროცესს (Mohannak & Samtani, 2014). „მეცნიერების კომერციალიზაცია - ეს არის მეცნიერული კვლევის შედეგად მიღებული პროდუქტის ბაზარზე გატანის და მისგან დამატებული ღირებულების ე.წ. add-value-ს მიღების პროცესი“ (გეგეშიძე 2020, 50).
ორგანიზაციები ახალი პროდუქტის - საქონლისა და სერვისის კომერციალიზაციის გზით შემოსავალს, ფინანსურ სარგებელს იღებენ, ინარჩუნებენ კონკურენტუნარიანობას ბაზარზე და ყველაზე წარმატებული ფირმები კი კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებასაც ახერხებენ.

ექსპერიმენტები, როგორც ინოვაციების საფუძველი

ინოვაციების საფუძველი ექსპერმინეტები, ცდისა და შეცდომის მეთოდის მუდმივი გამოყენებაა. ექსპერიმენტების შედეგად მიირება ახალი ინფორმაცია, ახალი ცოდნა; ექსპერიმენტი ამცირებს გაურკვევლობის დონეს; საარელაინენიმ, 2018 წელს, ნაშრომში - „რატომ არ არსებობს ინოვაცია ექსპერიმენტების გარეშე“ (“Why there’s no innovation without experimentation”) შემოგვთავზა ექპერიმენტების და დროის გავლენა ინოვაციაზე, რომლის მიხედვით შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ ექსპერიმენტების და დაგეგმვის საფუძველზე გაურკვევლობა მცირდება (Saarelainen / 2018).


ექსპერიმენტის გავლენა

ექსპერიმენტებს მოაქვს ხელშესახები შედეგები ბიზნესპროცესების საწყისი ეტაპიდანვე, როდესაც ჯერ კიდევ შესაძლებელია ოპერაციების მიმართულების ცვლილების სწრაფად განხორციელება დიდი დანახარჯების გარეშე. შესაბამისად, რაც უფრო ადრე დაიწყებენ ორგანიზაციები ექსპერიმენტებს და მათ საფუძველზე ინფორმაციის შეგროვებას, მით უფრო სწრაფად შეეძლებათ შეამცირონ გაურკვევლობის დონე და უპასუხონ გამოწვევებს (იხ. დიაგრამა 1).

 თანამედროვე ბიზნესგარემო, სადაც  ორგანიზაციებს უწევთ მუშაობა, სულ უფრო და უფრო მზარდი სირთულეებითა და გაურკვევლობით ხასიათდება. გამოწვევებისათვის,  რომელთა გამკლავებასაც კომპანიები ცდილობენ, არ არსებობს მზა გადაწყვეტილებები. ტრადიციული მიდგომა „დაგეგმვა-მომზადება-განხორციელება“ დღეს აღარ არის საკმარისი, სხვა მეთოდებია საჭირო წარმოქმნილ  სირთულეებთან და გაურკვევლობასთან გასამკლავებლად (იხ. დიაგრამა 2).

ორგანიზაციაში ინოვაციების გუნდს არ შეუძლია მიაღწიოს წარმატებას, პროგრესი განიცადოს ექპერიმენტების განხორციელების გარეშე, ცდისა და შეცდომის მეთოდი განვითარების წინაპირობაა. იდეა გარდაიქმნება პროდუქტად სწორედ ექსპერიმენტების შედეგად. ახალი ტექნოლოგიები, როგორიცაა კომპიუტერული სიმულაცია, პროდუქტის პროტოტიპის სწრაფად შექმნის საშუალებას იძლევა. დღეს ექსპერიმენტები უფრო სწრაფად ხორციელდება და შედარებით ნაკლებდანახარჯიანია. ინოვაციების სასიცოცხლო ციკლში გაურკვევლობის დონის შემცირება სწორედ ექსპერიმენტების განხორციელების, მიღებული ცოდნის საფუძველზე ხდება. ტროტი (2017) თავის წიგნში „ინოვაციების მენეჯმენტი და ახალი პროდუქტის განვითარება“ (“Innovation management and New Product Development” (6th ed.)) გვთავაზობს ერთგვარ მოდელს თუ როგორ მცირდება გაურკვევლობის დონე ინოვაციების სასიცოცხლო ციკლში, რომელიც შედგება სწავლის, ინოვაციის და გავლენის ეტაპებისგან. (იხ.ილუსტრაცია 1).

გაურკვევლობის დონე ინოვაციების სასიცოცხლო ციკლში

 

1. სწავლის, ათვისების ეტაპი - მაღალი დონის გაურკვევლობა (Learning stage – High uncertainty) - საწყის ეტაპზე განუსაზღვრელობის დონე მაღალია, ხდება იდეისა და სამიზნე ბაზრის ტესტირება.
2. ინოვაციის ეტაპი - საშუალო დონის გაურკვევლობა (Innovation stage – Medium uncertainty) - აღნიშნულ ეტაპზე ახალი იდეები ტესტირებულია და დაწყებულია მათი განხორციელება. განუსაზღვრელობის მაჩვენებელი, დონე თანდათანობით იკლებს, შედეგზე ორიენტირებაც უფრო მარტივდება.
3. გავლენის ეტაპი - გაურკვევლობის დაბალი მაჩვენებელი - (Impact stage – Low uncertainty) - აღნიშნულ ეტაპზე ინოვაციური საქმიანობის შედეგების გაზომვა, შეფასება ხდება, მაგალითად, ბიზნესისა და პროდუქტის შეფასების მეთოდების (Business & Product metrics) გამოყენებით. აღნიშნულ სტადიაზე, რადგან გაურკვევლობის მაჩვენებელი თანდათან მინიმუმამდე მცირდება, შესაძლებელია ინოვაციურ საქმიანობაში განხორციელებული ინვესტიციების ამონაგების, სარგებლის შეფასება.
ექსპერიმენტები ინოვაციების, ახალი ღირებულებების ძიებაა. იდეების სისტემატური ტესტირება საშუალებას აძლევს კომპანიას შექმნას ახალი და დახვეწოს არსებული პროდუქცია. ბევრი დიდი კომპანია, მსგავსად მრავალი წარმატებული მცირე მეწარმისა, არ ერიდება ექსპერიმენტებს, „გარდაუვალ, აუცილებელ ქაოსს განვითარებისათვის.“ (“essential chaos of development”). ისინი უდიდეს ყურადღებას აქცევენ თავიანთი მომხმარებლების საჭიროებებსა და სურვილებს, არ ერიდებიან დეტალური ტექნიკური თუ მარკეტინგული გეგმების ცვლილებას. ნებისმიერი ინოვაცია ალბათობას უკავშირდება. არცერთ კომპანიას არ აქვს გარანტია წარმატებული ტექნიკური შედეგის და შემდგომ გარანტია იმისა, რომ პროდუქტი ბაზარზე მოთხოვნადი აღმოჩნდება. წარმატებული შედეგის მიღმა ათობით და ასობით წარუმატებელი მცდელობა და ექსპერიმენტი იმალება. „ჩვენი წარმატება ამაზონში დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენ ექსპერიმენტს ვატარებთ წელიწადში, თვეში, კვირაში, დღეში,“ აღნიშნავს ჯეფ ბეზოსი, ამაზონის დამფუძნებელი და მთავარი აღმასრულებელი ოფიცერი (Simmons / სიმონსი 2017).
ექსპერიმენტები გარანტირებულ წარმატებას არ გულისხმობს, ის შესაძლოა მარცხით ან წარმატებით დასრულდეს. წარუმატებლობა ხშირად შემდგომი წარმატებების საფუძველი ხდება, მარცხი საუკეთესო მასწავლებელია (Maidique &
Zirger,1985). წარმატებულ ამერიკულ კომპანია 3M-ში მიღებული მანტრაა: „მარცხი კარგია.“ 3M-ში თანამშრომელს არავინ აგდებს სამსახურიდან შეცდომების დაშვების გამო, თუკი აღნიშნული შეცდომები ახალი ტექნოლოგიებისა და პროდუქტების გამოგონების მცდელობას უკავშირდება. როგორც 3M-ში ხშირად აღნიშნავენ, ძალიან ხშირად ახალი პროდუქტის გამოგონება დაკავშირებულია „შემთხვევითობასთან, მარცხთან, შეცდომასთან“ (Farrell, 2003, 119 - 120). კომპანიას, რომელსაც სურს იყოს ინოვაციური, უნდა დაამკვიდროს ორგანიზაციული კულტურა, სადაც ექსპერიმენტების წახალისება ხდება და ექსპერიმენტები კომპანიის ყოველდღიური აქტივობის განუყოფელ ნაწილად უნდა იქცეს.
ინოვაცია ზრდის ფირმის მწარმოებლურობას. (Schreyer &Pilat 2001). მწარმოებლურობა ზომავს გამოყენებული წარმოების ფაქტორების შედეგად მიღებულ პროდუქტიულობას. მაღალი მწარმოებლურობა ზრდის ორგანიზაციის რენტაბელობას, მომგებიანობას და აუმჯობესებს ფირმის კონკურენტუნარიანობას ბაზარზე.

ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესი და მოდელები


ინოვაცია ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი მამოძრავებელია.
კონკურენტული ინოვაციების შექმნა არაერთ სოციალურ, ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ
და ტექნოლოგიურ პრობლემას წყვეტს. ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესში მიღწეული წარმატება სტრატეგიული მნიშვნელობისაა ფირმებისთვის (Nerkar & Shane, 2007). ინოვაციების კომერციალიზაცია გულისხმობს ყველა იმ აქტივობის განხორციელებას, რაც აუცილებელია ინოვაციების ბაზარზე წარსადგენად (Datta, Reed, & Jessup, 2013). ინოვაციების კომერციალიზაცია უმნიშვნელოვანესია დაინტერესებული მხარეებისთვის, რაც ფართო გაგებით, გულისხმობს პროცესს, რომელიც მოიცავს კვლევისა და განვითარების (R&D) შედეგების პრაქტიკულ გამოყენებას ახალი ან გაუმჯობესებული პროდუქტების, სერვისების ან პროცესების ბაზარზე წარდგენასა და კომერციული ეფექტის მიღებას. საწარმოები, რომლებიც ახორციელებენ ინოვაციურ საქმიანობას, დაინტერესებული არიან მათ მიერ შექმნილი ინოვაციების კომერციალიზაციით, თუმცა, ყოველთვის ვერ ხერხდება ბაზარზე წარმატების მიღწევა (Shcherbachenko & Kotenko , 2022).
ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესის წარმატებას მრავალი ფაქტორი განსაზღვრავს; ჰამიდისა და რაჰმანის (Hamid & Rahman) მიხედვით, აღნიშნული ფაქტორები შესაძლებელია განზოგადდეს მომდევნო ჩამონათვალის სახით: ორგანიზაციული რესურსები, ცოდნის მართვა (knowledge management), სტრატეგიული ორიენტაცია, ორგანიზაციული მხარდაჭერა (organizational support), კონტექსტური ფაქტორი (contextual factor), დაბოლოს, თანამშრომლობა (2014). ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესის წარმატებას ასევე ხელს უწყობს ორგანიზაციის ღიაობა, მზაობა ინოვაციების მიმართ, საბაზრო შესაძლებლობების არსებობა. კულტურულ მრავალფეროვნებასა და ეკონომიკურ ფაქტორებს, რომლებიც შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ქვეყანაში, რეგიონში, ასევე შესაძლოა ჰქონდეს ძლიერი გავლენა ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესის ეფექტურობაზე. ასევე აქტიურ სახელმწიფო მხარდაჭერას, რომელიც მიზნად ისახავს ახალი პროდუქტებისა და მარკეტინგული ინოვაციების ბაზარზე პრომოციას (წინ წაწევას), შეუძლია დადებითი როლი ითამაშოს ინოვაციების წარმატებულ კომერციალიზაციაში. ამასთან, არაერთი მკვლევარი გამოყოფს ორგანიზაციულ ფაქტორებს, რომლებიც კომერციალიზაციის პროცესს უწყობს ხელს: ცოდნა (ინფორმაცია), კულტურა (ორგანიზაციული კულტურა), ორგანიზაციული სტრატეგია, პორტფოლიო, პროექტების მართვის სისტემა (შჩერბაჩენკო & კოტენკო 2022).
კომერციალიზაციის ინსტრუმენტები, მეთოდები და მიდგომები შესაძლოა მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ქვეყანაში. ჩვენ, აშშ-ისა და ჩინეთის მაგალითზე განვიხილავთ ინოვაციების წარმატებული კომერციალიზაციის ინსტრუმენტები, მიდგომებს.
აშშ-ის კომერციალიზაციის ძირითადი ინსტრუმენტები, რაც გამოიყენება ინოვაციური გარემოს შესაქმნელად, შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ სქემაში 1.

ინოვაციების კომერციალიზაციის ინსტრუმენტები აშშ-ში

 

აშშ-ის კომერციალიზაციის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვის (CRM -Customer Relationship Management) პოლიტიკა, რომელიც საშუალებას აძლევს კომპანიებს მიიღონ და გააანალიზონ დიდი რაოდენობით მომხმარებელთა მონაცემები, რაც ასევე ხელს უწყობს ინოვაციების უფრო წარმატებულ კომერციალიზაციას. ეს ასევე განაპირობებს უფრო ეფექტურ შიდა კონტროლს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კომპანიების განვითარებისთვის. ტექნოლოგიების გამოყენება ასევე ზრდის მომხმარებელთა მხრიდან ლოიალურობას და მარკეტინგის უფრო ეფექტურად წარმართვას უწყობს ხელს. მარკეტინგი ეფუძნება ხუთ ძირითად ფაქტორს: პროექტის მენეჯმენტის რესურსები, საკონსულტაციო და სასწავლო მასალები, ზედა რგოლის მენეჯმენტის მხარდაჭერა და მომხმარებლების ჩართულობა. მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვის (CRM) სისტემა ქმნის კონკურენტულ უპირატესობას მომხმარებლებზე ორიენტირებული პროცესების მხარდაჭერით, რაც ასევე წარმოადგენს აშშ-ში კომერციალიზაციის განვითარების ერთ-ერთ ფაქტორს.
მეორე ყველაზე გავრცელებული მიდგომაა ე.წ. საკვანძო სიტყვების (Keyword Management) მენეჯმენტი (CMS), რომელიც წარმოადგენს მნიშვნელოვან მომხმარებლებთან საქმიანი ურთიერთობების ორგანიზების სტრატეგიულ და კორპორატიულ მართვას, რაც აუმჯობესებს კომერციალიზაციის პროცესს. ეს მოიცავს დამატებით ქმედებებს, რაც მიმართულია უშუალოდ ყველაზე რელევანტური მომხმარებლების მოზიდვაზე.
აშშ-ის კომერციალიზაციის სისტემა ეფუძნება ასევე სააქციო კაპიტალის მოზიდვის შესაძლებლობას ახლადშექმნილი პროდუქტების, სერვისების ან კომპანიებისთვის. კომპანიები სხვადასხვა მასშტაბის ურთიერთთანამშრომლობით ინოვაციების გლობალიზაციას ახდენენ. ორგანიზაციები მიღებული შემოსავლების რეინვესტირებას ახორციელებენ ახალი პროდუქტების, სერვისების შესაქმნელად, ხდება ბაზრების გაფართოება და ფირმების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. ქვეყანაში არსებული ანტიმონოპოლიური რეგულაციები ბიზნესს კიდევ უფრო წაახალისებენ შექმნან ახალი იდეები, ბიზნესმოდელები და გასწიონ გონივრული რისკი კაპიტალის დაბანდებით.
აშშ-ში, 1970-იან და 1980-იანი წლების დიდი კორპორატიული რესტრუქტურიზაციის შემდეგ, მსხვილი კომპანიები ფოკუსირდნენ ძირითად კომპეტენციებზე, რაც ახლადშექმნილ კომპანიებს საშუალებას აძლევს ჩაერთონ ინოვაციურ აქტივობაში, კონცენტრაცია მოახდინონ წარმოების კონკრეტულ ეტაპებზე. რამაც განაპირობა დღევანდელი ფრაგმენტირებული ინოვაციების ეკოსისტემის დაფინანსებისა და ქსელური ღონისძიებების შემუშავება.
აშშ-ში ინოვაციური პოლიტიკის ტრადიციული მოდელი სწრაფად გადავიდა სტარტაპებზე, ახალი პროდუქტის ინოვაციაზე. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ეროვნული პოლიტიკის ძლიერი კომპონენტები, კონვენციური მოდელი ფოკუსირებულია ეროვნულ და რეგიონულ ურთიერთქმედებებზე ტექნოლოგიური კლასტერების სახით. განახლებული ინოვაციური პოლიტიკის მოდელის არსებითი ნაწილია ახალი კანონებისა და რეგულაციების ნაკრები, რომელიც ასტიმულირებს ფინანსური ინსტრუმენტების შექმნას, როგორიცაა ვენჩურული კაპიტალი, რაც მოკლევადიანი ფინანსური მოგების საშუალებას იძლევა ახალი ბაზრებისთვის. რეგიონული ტექნოლოგიური კლასტერები ასევე მუშაობენ ახალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ფირმებისთვის პროფესიონალური მხარდაჭერის სერვისების ეკოსისტემის შემუშავებაზე. რეგიონული ტექნოლოგიური კლასტერები იკვლევენ ახალი პროდუქტის ბაზარზე წარუმატებლობის მიზეზებს, სწავლობენს ახალი პროდუქტის ინოვაციასთან დაკავშირებულ სოციალურ და საინფორმაციო ქსელებში წარმოქმნილ გამოწვევებს. აღნიშნული რეგიონული კლასტერები აფინანსებს საბაზისო და გამოყენებით კვლევებს, კვალიფიციური მკვლვარებისა და ინჟინრების სწავლებას, უზრუნველყოფს ინტელექტუალურ საკუთრების უფლების დაცვას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალი ტექნოლოგიური სტარტაპებისთვის და ადგენს კონკურენციის წესებს, რომელიც ხსნის ბაზარს ახალი მსურველებისთვის.

აშშ-ს კომერციალიზაციის მოდელის უპირატესობები

 

აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის მონაცემებით, აშშ-მა მსოფლიოს ყველაზე ინოვაციური ქვეყნების ჩამონათვალში მეორე პოზიცია დაიკავა (იხ. ილუსტრაცია 3)

მსოფლიოს ყველაზე ინოვაციური ქვეყნები 2022 წელს
ილუსტრაცია 3.

ინოვაციების წარმატებული კომერციალიზაციის კიდევ ერთი მაგალითია ჩინეთი, რომლის ინოვაციური პოტენციალი დინამიკურად იზრდებოდა და ეკონომიკური ზრდა მნიშვნელოვნად მაღალი იყო, ვიდრე ევროკავშირში 2008-2018 წლებში, რაც მიუთითებს კონვერგენციის პროცესზე.
გლობალური ეკონომიკა ამჟამად განიცდის სტრუქტურულ ცვლილებას, მაღალი და საშუალო დონის ტექნოლოგიების ინდუსტრიების გადატანით განვითარებად ქვეყნებში, ძირითადად ჩინეთში. განვითარებადი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოებმა მიაღწიეს მნიშვნელოვან პროგრესს ინოვაციებში, ხოლო დასავლეთ ევროპის ქვეყნები ცოდნის კონკურენტული უპირატესობის დაკარგვის რისკის ქვეშ აღმოჩნდნენ. ჩინეთის ეკონომიკის განვითარების ძირითადი ფაქტორებია: მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების (STI) პოლიტიკა, ახალი ინოვაციური კლასტერების შექმნა, ადამიანკაპიტალის განვითარება მომხმარებლებთან უკეთესი კომუნიკაციის გზით და ტექნოლოგიის საერთაშორისო გავრცელება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საშუალებით

ინოვაციების კომერციალიზაციის ინსტრუმენტები ჩინეთში

 

ჩინეთის განვითარების, კომერციალიზაციის წარმატების მთვარი განმაპირობებელი ფაქტორი ინოვაციური კლასტერების შექმნაა, რაც წარმოადგენსგეოგრაფიულად ლოკალიზებულ ქსელებს ურთიერთდაკავშირებული კომპანიების, მომწოდებლების, სერვისის პროვაიდერებისა და შესაბამისი ინსტიტუტების (როგორიცაა უნივერსიტეტები, სტანდარტების დამდგენი სააგენტოები და სავაჭრო ასოციაციები), რომლებიც ქმნიან რეგიონული და დარგობრივი ინოვაციების სისტემის საერთო ელემენტს. ჩინეთში, კვლევებში ინოვაციების ძლიერი კონცენტრაცია განსაკუთრებით იგძნობა ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონში, მნიშვნელოვანი რეგიონული ინსტიტუტების მხარდაჭერის გამო, რომლებიც უზრუნველყოფენ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების დაფინანსებას, ასეთი ინსტიტუტებია ბეიჯინგის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომისია, შანხაის მუნიციპალური მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომისია და გუანგდონგის პროვინციის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. აღსანიშნავია, რომ ამ კომისიების მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის ხელშეწყობა.
კვლევები აჩვენებს, რომ ჩინეთში დახურული ინოვაციური პროცესების მომხრე კომპანიები მჭიდროდ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, რაც ეფუძნება ე.წ. გუანქსის მიდგომას (guanxi approach), რომლის საფუძველია ურთიერთნდობა და ერთგულება. ამგვარი თანამშრომლობის სტილი წარმოადგენს ჩინეთში საქმიანი ურთიერთობების ძირითად მახასიათებელს. ამის საპირისპიროდ, ღია ინოვაციური პროცესების მიმდევარი კომპანიები მუშაობენ შორ მანძილზე და ეყრდნობიან STI (მეცნიერება, ტექნოლოგია და ინოვაცია) სწავლის სტილს.
დახურული ინოვაციური პროცესები ეფუძნება კომპანიის შიდა შესაძლებლობებს და ნდობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს ბიზნესპარტნიორებსა და მომხმარებლებთან. კომპანიები დამოუკიდებელნი არიან და აქვთ საკმარისი შიდა რესურსები კვლევებისა და განვითარების (R&D) მიმართულებით დასაბანდებლად, ინოვაციური აქტივობის განსახორციელებლად. თავის მხრივ, ამ პროცესში პარტნიორებთან ტერიტორიული სიახლოვე აუცილებელია ცოდნის გადაცემისთვის, გაზიარებისთვის. განვითარებაზე ორიენტირებული მოდელი, რომელიც დაფუძნებულია კეთებით სწავლაზე - (learning by doing), ცოდნის გამოყენებასა და ურთიერთქმედებაზე, ავითარებს შიდა რესურსებს, მომხმარებელთა საჭიროებების შესახებ სიღრმისეულ ცოდნის მოპოვებას უწყობს ხელს და აშენებს ნდობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს. ამის საპირისპიროდ, ღია ინოვაციური პროცესები ეფუძნება ტექნოლოგიების შეძენას კოლაბორაციების საშუალებით და მოიცავს პარტნიორობას შორ მანძილზე ღია ბიზნესურთიერთობების ფარგლებში. ამგვარ ურთიერთობებში ჩართულ კომპანიებს სჭირდებათ ტექნოლოგიური ნოუ-ჰაუს შეძენა ღია ინოვაციური პროცესების განსახორციელებლად. ტერიტორიული სიახლოვე აქ არ არის მნიშვნელოვანი და შესაბამისი ტექნოლოგიური ცოდნის გაერთიანებისთვის, უპირატესობა ენიჭება მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარებას, სადაც უნივერსიტეტები და სხვა კვლევითი ინსტიტუტებია საკვანძო პარტნიორები ინოვაციის პროცესში. განსხვავება ჩინეთის დახურულ და ღია ინოვაციურ პროცესებს შორის ასევე ნაჩვენებია სქემაში 3.

ჩინეთის დახურული და ღია ინოვაციური პროცესების მახასიათებლები
სქემა 3.

ზოგადად ინოვაცია შესაძლებელია არსებობდეს 3 ძირითადი მიმართულებით, ესენია ა. პროდუქცია ან მომსახურება, რომელმაც გადაჭრა პრობლემა, თუმცა მანამდე არ ჰქონდა ახსნა/ამოხსნა; ბ. ცვლილებები ან გაუმჯობესება მიმდინარე საქონელსა და მომსახურებაში; და გ. პროდუქტი ან მომსახურება, რომელიც განვითარდა პირის უნიკალური ცოდნის საფუძველზე.
ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესს განზოგადებული სახით სამი რამ სჭირდება: იდეა, ფინანსები და დანერგვა. თუმცა, ზოგ შემთხვევაში, თავდაპირველად ფინანსებია და შემდეგ იდეა.
მაგალითისათვის განვიხილოთ სამეტაპიანი, რვასაფეხურიანი და ხუთეტაპიანი მოდელები. თითოეული მათგანი გულისხმობს ცალკეულ ბიზნესპროცესს, რომელიც კომპონენტების დიდი რაოდენობით და აღნიშნულ კომპონენტებს შორის რთული ურთიერთმიმართებით ხასიათდება.
სამეტაპიან მოდელს გვთავაზობს ოლეფირენკო & შევლიუგა (2017) ნაშრომში „ინოვაციების კომერციალიზაცია: გაყიდვების პოლიტიკის თავისებურებები ინოვაციურად აქტიურ საწარმოში“ (“Commercialization of innovations: peculiarities of sales policy at innovation active enterprise”). იხ. სქემა 4.

ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესი

ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესის აღნიშნული სამეტაპიანი ოლეფირენკო & შევლიუგას მოდელი არის ყველაზე მარტივი და ერგება, როგორც ინდივიდუალურ პირებს, ასევე უკვე ჩამოყალიბებულ კომპანიებს.
რვასაფეხურიან მოდელს საწარმოო ინდუსტრიისთვის გვთავაზობს კალდველი (2019) ნაშრომში „რვა საფეხური ინოვაციების კომერციალიზაციისთვის“ (“The eight steps to commercialize innovation”), სადაც ავტორი ადასტურებს, რომ კომერციალიზაციის მაჩვენებელი საწარმოო ინდუსტრიაში საშუალოდ 5 %-ია, თუმცა არსებობს კომპანიები, რომლებიც ახერხებენ ინოვაციური, ახალი პროდუქტების 95%-ის კომერციალიზაცია მოახდინონ თავიანთი მეთოდოლოგიის წყალობით. ეს მეთოდოლოგია რვა თანმიმდევრულ საფეხურად იყოფა:
• პირველ ეტაპზე ბევრი მწარმოებელი იდეების გენერირების პროცესს იწყებს წინასწარ განსაზღვრული კონცეფციის გარეშე, თუ როგორ, რატომ და სად გამოიყენებს აღნიშნულ იდეას. ამგვარი მიდგომა წარუმატებლობისთვისაა განწირული. სანამ იდეების გენერირების პროცესი დაიწყება, უმნიშვნელოვანესია საჭირო დრო და რესურსები გამოიყოს და დადგინდეს ვისზეა ფოკუსირებული ინოვაცია: მომხმარებლებზე, დილერებზე, დისტრიბუტორებზე, თანამშრომლებზე თუ ყველაზე ერთად? და განისაზღვროს ინოვაცია მათ წინაშე წამოჭრილი კონკრეტულად რა საკითხის, რა პრობლემის გადაწყვეტას ისახავს მიზნად. ამგვარი მიდგომა ინოვაციის პროცესს სწორ მიმართულებას აძლევს;
• ორგანიზაციაში იდეების გენერირების საუკეთესო გზა დაახლოებით ათკაციანი ჯგუფის შექმნაა, რომელშიც გაერთიანდებიან კომპანიის თანამშრომლები სხვადასხვა ფუნქციური ერთეულებიდან: მარკეტინგის, გაყიდვების, დიზაინის, საინჟინრო მიმართულებებიდან. ისინი გააზიარებენ თავიანთ უნიკალურ, განსხვავებულ ხედვას, კონცეფციას ამა თუ იმ განსახილველი საკითხის გარშემო;
• მესამე საფეხური ე.წ. ფილტრაციის ეტაპია. ამ დროს ინოვაციების სესიების შედეგად მიღებული იდეების დეტალური შეფასება ხდება. გამოიყოფა კონცეფციები, რომლებსაც კომერციალიზაციის მაღალი ალბათობა აქვთ;
• მეოთხე საფეხურზე პროტოტიპის შექმნა ხდება. ესთეტიკასა და დიზაინს ამ ეტაპზე ნაკლები ყურადღება ექცევა, მთავარი აქცენტი პროდუქტის ფუნქციონალურ მახასიათებელზეა გადატანილი - რეალურად შეძლოს იმ პრობლემის გადაწყვეტა რა მიზნითაც იქმნება;
• მეხუთე საფეხურზე პროდუქტის გარეგნულ იერსახეზე ხდება ყურადღების გამახვილება. ამ ეტაპზე დიზაინერები აქტიურად ერთვებიან პროცესში, მათ მიზანს წარმოადგენს იდეა ვიზუალურად და სტილისტურად ისე შეფუთონ, რომ პროდუქტმა ბაზარზე წარმატებას მიაღწიოს;
• მეექვსე საფეხური მეოთხე და მეხუთე ეტაპების ერთგვარი გაერთიანებაა: პროდუქტის ფუნქციონალური და ვიზუალური მახასიათებლები ერთად იყრის თავს პროტოტიპში. ამ ეტაპზე ფოკუს ჯგუფებისა და სატესტო სესიების ჩატარება ხდება, მათი მიზანია პროტოტიპის შემდგომი დახვეწა და გაუმჯობესება;
• მომდევნო საფეხურზე, როდესაც პროდუქტის პროტოტიპი უკვე შექმნილია და შესწორებები შეტანილი, უნდა მოხდეს პროტოტიპის მახასიათებლების გათვალისწინებით დამატებით 10 -12 ერთეული ახალი პროდუქტის შექმნა, რაც მწარმოებელს შესაძლებლობას მისცემს გააგრძელოს პროდუქტის გამოცდის, ტესტირების ეტაპი, ამასთან კიდევ უფრო ნათლად დაინახავს რა არის საჭირო პროდუქტის დიდი რაოდენობით წარმოებისა და ბაზარზე მასშტაბური მიწოდებისთვის. საბოლოო ანგარიშით, ორგანიზაციის გრძელვადიანი კომერციული წარმატება პროდუქტის სწრაფ და ხარჯთეფექტიან წარმოებაზე, შენახვა-დასაწყობებასა და მიწოდებაზეა დამოკიდებული;
• პროდუქციის ბაზარზე მასშტაბურად მიწოდებამდე, მიზანშეწონილია, ინოვაციური პროდუქტის მიწოდება განხორციელდეს მიზნობრივი სამომხმარებლო სეგმენტისთვის ან კონკრეტულ ლოკაციაზე. ეს არის ის აუცილებელი ნაბიჯი, რაც განსაზღვრავს ინოვაციური პროდუქტის წარმატებული კომერციალიზაციის პროცესს, თუმცა, ბევრი მწარმოებელი მას არ ითვალისწინებს. რეალურად ეს არის საბოლოო შესაძლებლობა პროდუქტის ტესტირების (გაუმჯობესების), ფუნქციონალურობისა და მოხმარების სიმარტივის შეფასების, ფასისა და ეფექტურობის დადგენის, რაც თავიდან აარიდებს მწარმოებელს მასობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე პროდუქციის წარუმატებელ გაშვებას და ამის შედეგად დამდგარ ფინანსურ დანაკარგსა და რეპუტაციის შელახვას (Caldwell, 2019).
აღსანიშნავია, რომ ეს მეთოდი ძირითადად ესადაგება უკვე არსებულ
საჭიროებას, ანუ მოთხოვნას და ფაქტობრივად ფინანსები უკვე არსებობს, ანუ მზაობა მხარდაჭერის სახეზეა, რადგან ყველაფერი იწყება იმის დადგენა-დეკლარირებით „თუ როგორ, რატომ და სად გამოიყენებს აღნიშნულ იდეას“; ანუ დასაწყისშივე გუნდი შებოჭილია დანიშნულებით და ჯგუფიც ეჯაილ (Agile) პროექტის მსგავსად იმართება. სწორედ ამიტომ გამოირჩევა კალდველის რვასაფეხურიანი მიდგომა წარმატების მაღალი მაჩვენებლით.
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში ინოვაციების კომერციალიზაციის
პროცესი შესაძლებელია განსხვავებული სახით მიმდინარეობდეს. ინოვაციების კომერციალიზაცია შესაძლოა ხუთ ეტაპად განხორციელდეს (ხუთი ნაბიჯი ინოვაციის წარმატებული კომერციალიზაციისკენ).
აღნიშნული ხუთი ეტაპი მოიცავს:
• ბიზნესის პოტენციალის შეფასება - იმისთვის რომ ინოვაცია ბიზნესად გარდაიქმნას, ის მჭიდროდ უნდა იყოს დაკავშირებული მომხმარებელთა საჭიროებებთან. თუმცა ხშირად მომხმარებელი თავად არ არის გარკვეული საკუთარ საჭიროებებში, ამიტომ შესაძლებლობების აღმოჩენის საუკეთესო საშუალებაა ბაზრის მონიტორინგი, საბაზისო კვლევების ჩატარება და მომხმარებელთა ქცევაზე დაკვირვება. შემდეგ კი მოპოვებული ინფორმაციის შეფასება, ანალიზი და შეჯერება.
• ღირებულების ჯაჭვის ჩართვა - ახალი პროდუქტის ან სერვისის შექმნაზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელებისას მნიშვნელოვანია განსხვავებული მოსაზრებების მოსმენა. განსხვავებული მოსაზრებებისა და უნარების წარმატებით გაერთიანება შეიძლება მოხდეს, როდესაც პროექტის განხორციელებაში ღირებულებათა ჯაჭვის სრულად ჩართვა ხდება. მაგალითად, ტექნოლოგიური პროექტის განხორციელებაში შეიძლება ჩართული იყოს: გამოყენებითი კვლევები, ტექნოლოგიების დეველოპერები, ნედლეულის ჯაჭვის ექსპერტები, მომხმარებლები, ინვესტორები, მომწოდებლები, სტარტაპ კომპანიები და კლიენტები.
• მკაფიო როლები და პასუხისმგებლობები - ყველა სამუშაოში, წარმატებული თანამშრომლობის გასაღებია. ერთობლივი მუშაობისას საჭიროა ნდობა და ინფორმაციის ღია გაზიარება პარტნიორებს შორის. ნდობა არ შეიძლება ჩამოყალიბდეს, თუ მხარეებს შორის არის კონკურენცია კვლევითი კონსორციუმის ფარგლებში. კვლევებისა და განვითარების (R&D) პროექტებში მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული სამუშაოს განაწილება, ხარჯები და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების საკითხი. თუ ეს არ არის შეთანხმებული დასაწყისში, დავა და უთანხმოება აუცილებლად წარმოიქმნება - მიუხედავად იმისა, რამდენად წარმატებულია პროექტი.
• რისკის მართვა - ახალი ტექნოლოგიების შემუშავებისას, ლაბორატორიული მასშტაბის ინოვაციებიდან სრულმასშტაბიან ქარხანაზე გადასვლა ხშირად წარმოშობს ძალიან ბევრ გაურკვევლობას. ამ ტიპის რისკის მართვას ხელს უწყობს საკმაოდ დიდი მასშტაბის, საპილოტე ტესტები - სრულმასშტაბიანი განხორციელების დაწყებამდე.
• კომერციალიზაცია - როდესაც ზემოაღნიშნული საკითხები სწორადაა შესრულებული კომერციალიზაცია მარტივდება. პრაქტიკაში, წარმატებული კომერციალიზაცია არ არის დამოკიდებული მხოლოდ კომპანიის ქმედებებზე - კომერციალიზაციის განხორციელების დრო და ბაზარზე არსებული ვითარებაც შესაბამისი უნდა იყოს. გარდა ამისა, ორგანიზაციის ყველა ერთეული შეთანხმებულად უნდა მუშაობდეს. წარმატებული კომერციალიზაცია მოითხოვს უწყვეტ თანამშრომლობას ორგანიზაციის გაყიდვების, მარკეტინგის, წარმოების, შესყიდვებისა და ფინანსების ერთეულებს შორის.
ინოვაციებს ბაზარზე წარდგენის შემდეგ მხოლოდ ტექნოლოგიების მოყვარულები ყიდულობენ ადრეულ ეტაპზე და ასეთი ენთუზიასტები შეადგენენ ბაზრის 3%-ზე ნაკლებს. ბაზარის ძირითადი ნაწილი შედგება ე.წ. პრაგმატისტებისა და კონსერვატორებისგან და, შესაბამისად, წარმატებული კომერციალიზაცია ხდება მაშინ, როდესაც ახალი პროდუქტითა და სერვისით ინტერესდება ბაზრის ძირითადი ნაწილი. (Datta, Reed, & Jessup, 2013, 4).

ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესის გამოწვევები საქართველოს ტყავის ინდუსტრიის მაგალითზე

ინოვაციები, როგორც აღინიშნა, თანამედროვე სამყაროში ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის გლობალური ინოვაციის ინდექსის მიხედვით საქართველო 63-ე ადგილს იკავებდა 132 ქვეყნიდან, 2022 წლის მონაცემებით კი 74-ე ადგილს იკავებს. გლობალური ინოვაციების ინდექსი (GII - Global Innovation Index) აფასებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკას მათი ინოვაციური შესაძლებლობების მიხედვით. შეფასება 80 ინდიკაქტორის მიხედვით წარმოებს (გლობალური ინოვაციების ინდექსი, 2021, 2022). ირაკლი ქაშიბაძე, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (GITA) ყოფილი ხელმძღვანელი და Future Laboratory-ის დამფუძნებელი, აფასებს საქართველოს შესაძლებლობებსა და დაბრკოლებებს ინოვაციის გლობალური ინდექსის მაჩვენებელში:
ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელშიც გვაქვს დაბალი მაჩვენებელი ან საერთოდ არ გვაქვს, არის წვდომა ვენჩურულ კაპიტალთან. ზოგადად, ამ მიმართულებით მოქმედებს გადასახადების გადამხდელთა თანხების ინვესტირების საკმაოდ სარისკო სტრუქტურა. 2016 წელს, როდესაც არ არსებობდა არანაირი ე.წ. ბენჩმარკები და მონაცემები, ამ ფორმით ინვესტირება "სტარტაპ საქართველოს" ფარგლებში მიზანშეწონილი იყო, მაგრამ ახლა უკვე არსებობს მნიშვნელოვანი მონაცემები, რომლითაც შესაძლებელია ტენდენციების შესწავლა და პროცესების მკაფიო ანალიზი. აღნიშნულ მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოში სტარტაპების დაფინანსების ხელშეწყობისთვის შესაძლებელია უფრო ეფექტიანი სისტემების ფორმირება. ასევე, გვეძლევა შესაძლებლობა, დავამატოთ კომპონენტები, რომლებიც უკვე უზრუნველყოფს კერძო სექტორის ჩართულობის ზრდას, კერძო სააქსელერაციო პროგრამებში სტარტაპების მიგრაციასა და მათი მეშვეობით დაფინანსების განხორციელებას. შემდგომ კი ვენჩურული კაპიტალის ამოქმედებას ზრდის უზრუნველსაყოფად (ლომსაძე 2022).
ალფრედ მარშალის მოსაზრებით, რომლის იდეებმა და შეხედულებებმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დანგრეული ევროპის აღდგენასა და განითარებაზე, ქვეყნის ინოვაციურ შესაძლებლობებზე, ინოვაციების დონეზე, ინოვაციების კომერციალიზაციაზე, ტექნოლოგიების გადაცემაზე არაერთი ფაქტორი ახდენს გავლენას: ქვეყნის ინსტიტუციური მოწყობა; მეწარმეებსა და ინვესტორებს, ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობები; სიახლეებისადმი საზოგადოების მზაობა და აღქმა; მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების წახალისება; სამეცნიერი, აკადემიური საზოგადობებისა და ბიზნეს წრეებს შორის ნეთვორქინგი; განვითარებული ფინანსური ინსტიტუტები და ა.შ. (ტროტი 2017, 50).
ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესის შესასწავლად, მეწარმეების წინაშე კომერციალიზაციის პროცესში არსებული დაბრკოლებებისა და გამოწვევების გამოსავლენად შეირჩა საქართველოს ტყავის ინდუსტრია და ნაშრომის ფარგლებში ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა კითხვარების საშუალებით. შერჩევა მოიცავდა ტყავის ინდუსტრიაში ჩართულ მეწარმე-სუბიექტებს. ჯგუფის შერჩევა იყო არაალბათური, კონკრეტულად კი დანიშნულებითი შერჩევის დიზაინის გამოყენება მოხდა. ჯგუფიდან შერჩევის ერთეულების ამოკრების მიზნით, მოხდა მოხერხებული შერჩევის დიზაინის გამოყენება, ანუ ერთეულების ამოკრება განისაზღვრა მათი ხელმისაწვდომობით (ფრანკფორტ-ნაჩმიასი და ნაჩმიასი 2009, 266-267). კითხვარის მიზანი იყო ტყავის ინდუსტრიაში ჩართული მეწარმე-სუბიექტების ინოვაციურ აქტივობებში ჩართულობის მაჩვენებლის განსაზღვრა და მათი მზაობის დონის შეფასება ინოვაციური პროცესების სამართავად; ტყავის ინდუსტრიაში ინოვაციების კომერციალიზაციის დონის შეფასება, ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესში ძირითადი ხელისშემშლელი ფაქტორების დადგენა, სახელმწიფო სერვისებზე მეწარმე-სუბიექტების წვდომის განსაზღვრა. კვლევითი პროექტის ფარგლებში კითხვარის საშუალებით 23 რესპონდენტი - მეწარმე სუბიექტი გამოიკითხა, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულები საქართველოს ტყავის ინდუსტრიაში, პირველწყაროს წარმოადგენენ; მათ უხდებათ ინოვაციების კომერციალიზაციის გამოწვევებთან პირისპირ შეხვედრა და გამკლავება.
რაოდენობრივი კვლევის საფუძველზე მიღებული შედეგები სტატისტიკურად დამუშავდა კომპიუტერული პროგრამა IBM SPSS-ის საშუალებით. კვლევაში მონაწილეთა 87% იყო მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი, 13% მამრობითი სქესის წარმომადგენელი.
ნებისმიერი კომპანიის სტაბილურ ზრდასა და წარმატებას ინოვაციების კომერციალიზაცია განაპირობებს. ლაიკერტის 10 - ბალიან სკალაზე, სადაც 1 ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, 10 კი საუკეთესო, რესპონდენტების მხრიდან ინოვაციების კომერციალიზაციის უნარის შეფასება შემდეგნაირად გამოიყურება:
ინოვაციების კომერციალიზაციის უნარის შეფასება რესპონდენტთა გამოკითხვის შედეგით.

ინოვაციების წარმატებული კომერციალიზაცია დამოკიდებულია არამხოლოდ
ცოდნაზე, უნარზე, არამედ რესურსების ხელმისაწვდომობაზე, შესაძლებლობაზე, რომელიც ინოვაციების კომერციალიზაციისათვის აუცილებელია.


ინოვაციების კომერციალიზაციის შესაძლებლობის შეფასება რესპონდენტთა გამოკითხვის შედეგით.

ტყავის ინდუსტრიაში არაერთი გამოწვევის წინაშე დგანან მეწარმე სუბიექტები, როგორიცაა კვალიფიკაციის დაბალი დონე, ფინანსების სიმცირე და ა.შ. გამოკითხულმა რესპონდენტებმაც არაერთი პრობლემა დაასახელეს, მათ შორის, უმრავლესობა - 56.5% თვლის, რომ მთავარი გამოწვევა ფინანსების სიმცირეა, 52.2 % კვალიფიკაციის ნაკლებობას ასახელებს, 47.8% მიიჩნევს, რომ პრობლემას წარმოადგენს ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის არქონა, გასაღების ბაზრის სიმწირე:

ტყავის ინდუსტრიაში ინოვაციების კომერციალიზაციის ძირითადი ხელისშემშლელი ფაქტორები

რესპონდენტთა გამოკითხვის შედეგები. ტყავის ინდუსტრიაში ინოვაციების კომერციალიზაციის ძირითადი ხელისშემშლელი ფაქტორები. რაოდენობრივი და პროცენტული განაწილება

ინოვაციების საფუძველი ექსპერიმენტების ჩატარება, საკვლევ-საკონსტრუქტორო საქმიანობის წარმართვაა. გამოკითხული რესპონდენტების 60.9% აღნიშნავს, რომ კვლევებისა და განვითარების მიმართულებით (R&D) არ აქტიურობენ.

 

რესპონდენტთა გამოკითხვის შედეგი - აქტივობა კვლევებისა და განვითარების (R&D) მიმართულებით

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში კვლევისა და განვითარების (R&D) საქმიანობის მაჩვენებლის გადანაწილება სქესის მიხედვით კროსტაბულაციის - ჯვარედინი ცხრილის საშუალებითაა წარმოდგენილი (მონაცემები დამუშავებულია IBM SPSS-ში):

კვლევისა და განვითარების საქმიანობის განაწილება სქესის მიხედვით, კროსტაბულაცია - ჯვარედინი ცხრილი

გაცემული პატენტების რაოდენობა ინდუსტრიაში ინოვაციების, ინოვაციების კომერციალიზაციის დონის ერთერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა - 69.6% აცხადებს, რომ ინოვაციურ პროდუქტზე პატენტს არ ფლობს.

პატენტი ინოვაციურ პროდუქტზე

 

კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ რესპონდენტების - ტყავის ინდუსტრიაში
ჩართული მეწარმეების უმრავლესობას - 43.5%-ს არ აქვს ინფორმაცია ინოვაციების კომერციალიზაციის მეთოდების შესახებ:

რესპონდენტთა გამოკითხვის შედეგი - ინოვაციების კომერციალიზაციის მეთოდოლოგიის გამოყენება ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესში

 

რესპონდენტთა გამოკითხვის შედეგი - ინოვაციების კომერციალიზაციის მეთოდოლოგიის გამოყენება ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესში. რაოდენობრივი და პროცენტული განაწილება

 

მოცემული შედეგის შესაბამისად, გამოკითხული მეწარმე სუბიექტების მხოლოდ 13 % აცხადებს, რომ ინოვაციების კომერციალიზაციის მეთოდოლოგია მათ პრაქტიკაში დახმარებას უწევს.

ინოვაციების კომერციალიზაციის მეთოდოლოგიის ეფექტურობის აღქმა

 

სახელმწიფოს როლი უმნიშვნელოვანესია ინოვაციური აქტივობის წახალისებაში, ინოვაციური პროცესების წარმართვაში, თუმცა, გამოკითხული მეწარმეების 39.1%-მა აღნიშნა, რომ არ სარგებლობს სახელმწიფო პროგრამებით.

რესპონდენტთა გამოკითხვის შედეგი - სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობა, რომელთა მიზანიც ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესში კომპანიების ხელშეწყობაა

 

რესპონდენტთა გამოკითხვის შედეგი - ინოვაციების კომერციალიზაციის ხელშემწყობი სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობა. რაოდენობრივი და პროცენტული განაწილება

 

არაერთხელ აღინიშნა, რომ ინოვაციების კომერციალიზაცია კომპანიის წარმატებული მომავლის გარანტი და ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის საფუძველია. გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობამ, 73.9 %-მა დააფიქსირა, რომ ინოვაციების კომერციალიზაცია ორგანიზაციის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია.

რესპონდენტთა გამოკითხვის შედეგი - ინოვაციების კომერციალიზაციის მნიშვნელობის შეფასება

 

ინოვაციების კომერციალიზაციის ამერიკულმა მოდელმა, რომელიც ზევით დეტალურად იქნა განხილული, აჩვენა, რომ წარმატება ურთიერთანამშრომლობას მოაქვს: სახელმწიფოს, ბიზნესსექტორს, კვლევით ინსტიტიტებს, უნივერსიტეტებს შორის. ურთეირთთანამშრომლობის დროს მუშაობს სინერგიის ეფექტი და ეკონომიკური დოვლათის შექმნას ხელი მაქსიმალურად ეწყობა. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობამ - 56.5 %-მა აღნიშნა, რომ კვლევით ცენტრთან, სამეცნიერო წრეებთან არ თანამშრომლობს, რადგან ინფორმირებულები მსგავსი შესაძლებლობის შესახებ არ არიან.

რესპონდენტთა გამოკითხვის შედეგი - თანამშრომლობა კვლევით ცენტრებთან, სამეცნიერო წრეებთან

 

დასკვნები და რეკომენდაციები

ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ინოვაციების კომერციალიზაციის მაჩვენებლი საქართველოს ტყავის ინდუსტრიაში დაბალია, არასახარბიელოა, რაც არაერთი ფაქტორით არის განპირობებული: დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის დაბალი დონე, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა, უახლესი ტექნოლოგიებისა და თანამედროვე ხელსაწყო-დანადგარების სიმცირე, ტექნოლოგიების გადაცემის დაბალი მაჩვენებლი სამეცნიერო წრეებს, კვლევით ცენტრებსა და ბიზნესებს შორის. სახელმწიფოს მხრიდან სფეროს განვითარებისათვის განხორციელებული მიზანმიმართული ქმედებების არასაკმარისი მაჩვენებელი. ტყავის ინდუსტრიაში ინოვაციების კომერციალიზაციის ხელშესაწყობად განსახორციელებელია მნიშვნელოვანი ცვლილებები და ღონისძიებები, კერძოდ:
• სამეცნიერო წრეებს, კვლევით ცენტრებსა და ბიზნესს შორის ტექნოლოგიების გადაცემის პროცესი უნდა გააქტიურდეს;
• უნდა ამღლდეს დარგში დასაქმებული მუშახელის კომპეტენციის დონე, მათი გადამზადება და თანამედროვე და პრაქტიკული ცოდნით აღჭურვა;
• უნდა მოხდეს საწარმოო ინფრასტრუქტურის განახლება, წარმოების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
• ეკო ტყავისა და ეკო ტყავით ნაწარმოები პროდუქციის მიმართ ინტერესი (რაც პროექტის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამაც აჩვენა), როგორც ადგილობრივ ასევე გლობალურ ბაზარზე იზრდება. მეწარმეებს, რომლებსაც სურთ ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება ტენდენციას ფეხი უნდა აუწყონ და წარმოაებაში აქტიურად დაიწყონ ეკო-ტყავის გამოყენება.
• ფირმები აქტიურად უნდა ჩაერთონ კვლევებისა და განვითარების (R&D) პროცესში, რათა მოახდინონ ინოვაციების კომერციალიზაცია - სიახლეების დანერგვა ბაზარზე.
• სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია ქვეყნის ინოვაციური პოტენციალის განვითარების, ინოვაციური აქტივობის წახალისების თვალსაზრისით: ინფრასტრუქტურის განვითარება, ტექნოლოგიური შესაძლებლობების წახალისება, ადამიანკაპიტალის ფორმირება-განვითარება და ა.შ.
• რეკომენდაციების ნაწილში გასაზიარებელია ქართველი მეცნიერების გიორგი ჭილაძისა (2020) და ეკა გეგეშიძის შეხედულებები:
• მიზანშეწონილი იქნება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს რეგიონული ოფისების გაძლიერება, აგრეთვე, ევროპული ტექნოლოგიური თანამშრომლობის პროექტების ქსელის საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა. სააგენტომ, ინოვაციური საწარმოების, სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიების და ახალი ინოვაციური პროექტების მხარდაჭერისას, მიზანშეწონილია, გასცეს უპროცენტო საშუალოვადიანი სესხები, რომელიც დაექვემდებარება დაბრუნებას პროექტის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში და რაც დაფარავს ინოვაციური ან ტექნოლოგიის გადაცემის პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული მთლიანი ხარჯების 50%-ს (35).
• „მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში შეიქმნას ვენჩურული კაპიტალის ფონდები, როგორც ინტელექტუალური შემოქმედების, ინოვაციების მხარდამჭერი სახელმწიფო პოლიტიკის ინსტრუმენტი“.
• აქტიურად მოხდეს ე.წ. ტექნოლოგიური პლატფორმების ფორმირება და გამოყენება. მაგალითად, ევროკავშირმა დაადგინა, რომ ტექნოლოგიური პლატფომა ეს არის მთავარი აქტორი, რომელიც ხელს უწყობს ინოვაციებს, ცოდნის გადაცემას, კონკურენტუნარიანობის გაზრდას.
• „ინტელექტუალური საკუთრების კომერციალიზაციის ეფექტური სქემის გამოყენების მიზნით მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს სამეცნიერო-კვლევით, საცდელ-საკონსტრუქტორო და ტექნოლოგიურ სამუშაოებში განხორციელებულ ინვესტიციებში კერძო სექტორის მიერ დაფინანსების წილი, რომ იგი მიუახლოვდეს ეკონომიკური კოოპერაციისა და განვითარების ორგანიზაციის საშუალო მაჩვენებელს“.
ადეკვატური განათლების უზრუნველყოფით, ინფორმაციის გავრცელების ხელშეწყობითა და სხვა სოციალური აქტივობის განხორციელებით სახელმწიფოს შეუძლია გავლენა იქონიოს იმაზე, თუ როგორ აღიქვამს საზოგადოება აღმოჩენებს, სიახლეებს და ახდენს ადაპტაციას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან. სახელმწიფოს როლი უმნიშვნელოვანესია ადამიანკაპიტალის ჩამოყალიბებაში. სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს წარმოების ეროვნული კულტურის ფორმირებას, სადაც სიახლეების მიღება, სიახლეებისადმი სწრაფვა სწორედ ეროვნული კულტურის განუყოფელი ნაწილი გახდება.
დაბოლოს, მნიშვნელოვანია მეცნიერებას, ბიზნესს - ტყავის ინდუსტრიასა და სახელმწიფოს შორის მჭიდრო კოორდინაცია, რაც ხელს შეუწყობს ტყავის ინდუსტრიაში ინოვაციების კომერციალიზაციის პროცესის წარმატებით განხორციელებას.

ლიტერატურა:


• გეგეშიძე ე. (2020). ტექნოლოგიური პლატფორმებისა და მეცნიერების კომერციალიზაციის პროცესის სინქრონიზაციის გამოწვევები საქართველოში. ევროპული ინოვაციური და ეკონომიკური მოდელების ფორმირების პრობლემები და გადაჭრის გზები საქართველოში. https://gawb.ge/wp-content/uploads/2021/11/ (ბოლო ნახვა დეკემბერი, 2022).
• ლომსაძე ე. (2022). ინოვაციების გლობალური ინდექსი და საქართველო - რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს ინოვაციები? Entrepreneur Georgia. https://www.entrepreneur.com/ka/siakhleebi-da-tendentsiebi/inovatsiebis/437328
(ბოლო ნახვა მაისი, 2023).
• ფრანკფორტ-ნაჩმიასი ჩავა & ნაჩმიასი დევიდ. (2009). კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.
• ჭილაძე გ. (2020). საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა და ინტელექტუალური საკუთრების, ინოვაციების მართვის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში. ევროპული ინოვაციური და ეკონომიკური მოდელების ფორმირების პრობლემები და გადაჭრის გზები საქართველოში. https://gawb.ge/wp-content/uploads/2021/11/ (ბოლო ნახვა დეკემბერი, 2022).
• Atvare E., Kudurs E. & Blumberga D. (2022). Differences in Commercialization Policies of Innovations. Customer Perspective. https://www.researchgate.net/publication/365329308_Differences_in_Commercialization_Policies_of_Innovations_Customer_Perspective last seen May, 2023).
• Caldwell L. (2019). The Eight Steps to Commercialize Innovation. Forbes on the Web. https://www.forbes.com/sites/lisacaldwell/2019/11/04/the-eight-steps-to-commercialize-innovation/?sh=758527eb2127 (last seen March, 2022).
• Datta A., Reed R. & Jessup L. (2013). Commercialization of Innovations: an Overarching Framework of Research Agenda. Cleveland State University. https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=bus_facpub (last seen May, 2022).
• Farrell L.C. (2003). Getting Entrepreneurial! Creating and Growing Your Own Business in the 21st Centruy. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
• Five Steps to Successful Commercialization of an Innovation. (n.d.). https://www.valmet.com/media/articles/experts-voice/five-steps-to-successful-commercialization-of-an-innovation/ (last seen May, 2022).
• Hamid N. A. & Rahman A. A. (2014). A Systematic Literature Review on the Success Factor of Innovation Commercialization Performance. Https://www. researchgate.net/publication/287337486_A_systematic_literature_review_on_the_success_factor_of_innovation_commercialization_performance (last seen February, 2023).
• Maidique A. M. & Billie Jo Zirger B. J. (1985). The New Product Learning Cycle, Research Policy, Vol. 14, No. 6, pp. 299, 309.
• Mohannak K. & Samtani L. (2014). A Criteria-based Approach for Evaluating Innovation Commercialization. DRUID Society Conference 2014.
• Nerkar A. & Shane S. (2007). Detenninants of Invention Commercialization: an Empirical Examination of Academically Sourced Inventions. Strategic Management Journal. Vol. 28 No. 11, pp. 1155-1166.
• Olefirenko O. M. & Shevliuga O. (2017). Commercialization of Innovations: Peculiarities of Sales Policy at Innovation Active Enterprise. https://www.researchgate.net/publication/318379894_Commercialization_of_innovations_peculiarities_of_sales_policy_at_innovation_active_enterprise (last seen February, 2023).
• Saarelainen E. (2018). Why There’s No Innovation without Experimentation. UNHCR Innovation. https://www.unhcr.org/innovation/why-theres-no-innovation-without-experimentation/ (last seen April, 2022).
• Schendel D. & Hill M.A. (2007). Comments from Editors: Introduction to Volume 1. Strategic Entrepreneurship Journal, Vol. 1. pp. 1•7.
• Schreyer P. & Pilat D. (2001). Measuring Productivity. OECD Economic Studies No. 33, 2001/II. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.448.4021&rep=rep1&type=pdf (last seen May, 2022).
• Shcherbachenko V.O. & Kotenko S. I. (2022). Analysis of Obstacles and Success Factors of Innovation Commercialization. https://www.researchgate.net/publication/362998870_ANALYSIS_OF_OBSTACLES_AND_SUCCESS_FACTORS_OF_INNOVATION_COMMERCIALIZATION (last seen February, 2023).
• Simmons M. (2017). Forget 10,000-Hours: Edison, Bezos and Zuckerberg follow the 10,000-Experiment rule. Observer. https://observer.com/2017/11/forget-10000-hours-edison-bezos-zuckerberg-follow-the-10000-experiment-rule/ last seen April, 2022).
• Trott P. (2017). Innovation Management and New Product Development (6th ed.). United Kingdom: Pearson.


Referenses:
• Gegeshidze E. (2020). teknologiuri platpormebis sinkronizatsiisa da metsnierebis komertsializatsiis protsesis gamotsvevebi sakartveloshi. evropuli inovatsiuri da ekonomikuri modelebis pormirebis problemebi da mati gadachris gzebi sakartveloshi. [Challenges of Synchronization of Technology Platforms and Science Commercialization Process in Georgia. The Problems of Formation of European Innovative and Economic Models and Ways to Solve them in Georgia.] in Georgian https://gawb.ge/wp-content/uploads/2021/11/
• Lomsadze E. (2022). globaluri inovatsiebis indeksi da sakartvelo - ra mimartulebit unda ganvitardes inovatsiebi? [Global Innovation Index and Georgia - In which Direction should Innovations be Developed?] in Georgian https://www.entrepreneur.com/ka/siakhleebi-da-tendentsiebi/inovatsiebis/437328 (last seen May, 2023).
• Frankfort-Nachmias Chava & Nachmias David (2009). kvlevis metodebi sotsialur metsnierebebshi. [Research Methods in Social Sciences. Publishing House “Ilia State University”, Tbilisi.] In Georgian
• Chiladze G. (2020). sauketeso evropuli praktika da intelektualuri sakutrebis, inovatsiebis menejmentis zogierti aspekti sakartveloshi. evropuli inovatsiuri da ekonomikuri modelebis pormirebis problemebi da mati gadachris gzebi sakartveloshi. [Best European Practices and some Aspects of Intellectual Property, Innovation Management in Georgia. The Problems of Formation of European Innovative and Economic Models and Ways to Solve them in Georgia.] in Georgian https://gawb.ge/wp-content/uploads/2021/11/ - last seen December, 2022).
• Atvare E., Kudurs E. & Blumberga D. (2022). Differences in Commercialization Policies of Innovations. Customer Perspective. https://www.researchgate.net/publication/365329308_Differences_in_Commercialization_Policies_of_Innovations_Customer_Perspective last seen May, 2023).
• Caldwell L. (2019). The Eight Steps to Commercialize Innovation. Forbes on the Web. https://www.forbes.com/sites/lisacaldwell/2019/11/04/the-eight-steps-to-commercialize-innovation/?sh=758527eb2127 (last seen March, 2022).
• Datta A., Reed R. & Jessup L. (2013). Commercialization of Innovations: an Overarching Framework of Research Agenda. Cleveland State University. https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=bus_facpub (last seen May, 2022).
• Farrell L.C. (2003). Getting Entrepreneurial! Creating and Growing Your Own Business in the 21st Centruy. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
• Five Steps to Successful Commercialization of an Innovation. (n.d.). https://www.valmet.com/media/articles/experts-voice/five-steps-to-successful-commercialization-of-an-innovation/ (last seen May, 2022).
• Hamid N. A. & Rahman A. A. (2014). A Systematic Literature Review on the Success Factor of Innovation Commercialization Performance. Https://www. researchgate.net/publication/287337486_A_systematic_literature_review_on_the_success_factor_of_innovation_commercialization_performance (last seen February, 2023).
• Maidique A. M. & Billie Jo Zirger B. J. (1985). The New Product Learning Cycle, Research Policy, Vol. 14, No. 6, pp. 299, 309.
• Mohannak K. & Samtani L. (2014). A Criteria-based Approach for Evaluating Innovation Commercialization. DRUID Society Conference 2014.
• Nerkar A. & Shane S. (2007). Detenninants of Invention Commercialization: an Empirical Examination of Academically Sourced Inventions. Strategic Management Journal. Vol. 28 No. 11, pp. 1155-1166.
• Olefirenko O. M. & Shevliuga O. (2017). Commercialization of Innovations: Peculiarities of Sales Policy at Innovation Active Enterprise. https://www.researchgate.net/publication/318379894_Commercialization_of_innovations_peculiarities_of_sales_policy_at_innovation_active_enterprise (last seen February, 2023).
• Saarelainen E. (2018). Why There’s No Innovation without Experimentation. UNHCR Innovation. https://www.unhcr.org/innovation/why-theres-no-innovation-without-experimentation/ (last seen April, 2022).
• Schendel D. & Hill M.A. (2007). Comments from Editors: Introduction to Volume 1. Strategic Entrepreneurship Journal, Vol. 1. pp. 1•7.
• Schreyer P. & Pilat D. (2001). Measuring Productivity. OECD Economic Studies No. 33, 2001/II. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.448.4021&rep=rep1&type=pdf (last seen May, 2022).
• Shcherbachenko V.O. & Kotenko S. I. (2022). Analysis of Obstacles and Success Factors of Innovation Commercialization. https://www.researchgate.net/publication/362998870_ANALYSIS_OF_OBSTACLES_AND_SUCCESS_FACTORS_OF_INNOVATION_COMMERCIALIZATION (last seen February, 2023).
• Simmons M. (2017). Forget 10,000-Hours: Edison, Bezos and Zuckerberg follow the 10,000-Experiment rule. Observer. https://observer.com/2017/11/forget-10000-hours-edison-bezos-zuckerberg-follow-the-10000-experiment-rule/ last seen April, 2022).
• Trott P. (2017). Innovation Management and New Product Development (6th ed.). United Kingdom: Pearson.

Keywords: Innovations, generation of innovations, experiments, commercialization, commercialization of innovations.
JEL Codes: O30, O31, Q55


sekabetsekabet girişbetsatbetsat girişcasibomcasibom girişcasibom güncel girişhacklink seowso shellhtml code encryptioninstagram takipçi hilesiçekiliş sitesiserver scanhtml kod şifrelemeseo newssite speed testsite hız testisunucu taramagoogle newssite analysisbacklink salesseo analysishacklink panelwordpress free temapubg hile alwordpress themessunucu taramaWordpress Free Themeswordpress ücretsiz temaWho ishtml kod şifrelemeseo sorgulamaseo sorgulahacklinkbacklink albacklinkseo araclarıseo analizbacklink satışsite analizseoTanıtım Yazısıhacklink satışextrabet girişextrabetextrabet güncelwso shellc99 shellr57 shellbypass shellwebroot shellmozrankGamelooplogsuz shell indirlitespeed bypass shellindoxploit shellphp shellgoogle sıra buluculitespeed bypass shellbacklink sorgulamahacklink satışbacklink satışhacklink panelhacklinkc99 shellc99 shellhacklink seophp encodebase64 encodespam skoru öğrenalexa sorgulamaspam skoru sorgulamawho isalexa sorguyemek tarifleriyemek tarifi alyemek tarifitatlı tarifipasta tarifihacklink satışhacklink satışhacklink satışhacklink satıştatlı tarifiyemek tarifi alyemek tarifleric99 shellc99 shellseo araclarıRobots.txt dosyası oluşturmatoplu whoisdomain analizip sorgulaip sorgulamadomain whoisip whoisdövme modellerivagina tattoopussy tattoobacklink nedirhamilelikte süt yapan yiyeceklerhamilelikte mide yanması neden olurhamilelikte süt yapan meyvelerhamilelikte mide yanmasıhamilelikte mide yanmasına ne iyi gelirgoogle haberAdsense onayı nasıl alınırbacklink satışhacklinkhacklink alhacklink nedirhacklink panelbuy backlinksbacklinkbacklink satışhacklink satışwso shellmatbet girişپوکر شرط بندیسایت معتبر بازی انفجاربازی انفجار دنس بتتخته نرد شرط بندیسایت شرط بندی ایرانیسایت پیش بینی ایرانیآدرس بدون فیلتر سایت حضراتنرم افزار بازی انفجاربازی انفجار شرطیbetsat girişmatbetbetparkmatbetورود به سایت تک بتxslot güncel girişcasibom güncel girişparibahis güncel girişcasibom girişcasibomMarsbahis güncel girişMarsbahis güncelMarsbahis giriş güncelMarsbahis girişMarsbahisBetturkey güncel girişBetturkey güncelBetturkey giriş güncelBetturkey girişBetturkeySekabet güncel girişSekabet güncelSekabet giriş güncelSekabet girişSekabetDinamobetDinamobet girişDinamobet giriş güncelDinamobet güncelDinamobet güncel girişFixbetFixbet girişFixbet giriş güncelFixbet güncelFixbet güncel girişMatadorbetMatadorbet girişMatadorbet giriş güncelMatadorbet güncelMatadorbet güncel girişBahiscasinoBahiscasino girişBahiscasino giriş güncelBahiscasino güncelBahiscasino güncel girişBahsegelBahsegel girişBahsegel giriş güncelBahsegel güncelBahsegel güncel girişBahiscomBahiscom girişBahiscom giriş güncelBahiscom güncelBahiscom güncel girişPadişahbetPadişahbet girişPadişahbet giriş güncelPadişahbet güncelPadişahbet güncel girişGalabetGalabet girişGalabet giriş güncelGalabet güncel girişGalabet güncelParibahisParibahis girişParibahis giriş güncelParibahis güncelParibahis güncel girişBetcioBetcio girişBetcio giriş güncelBetcio güncelBetcio güncel girişUltrabetUltrabet girişUltrabet giriş güncelUltrabet güncelUltrabet güncel girişOnwinOnwin girişOnwin giriş güncelOnwin güncelOnwin güncel girişİzmir escortEscort izmirİzmir escort bayanEscort bayan izmirBuca escortEscort bucaBuca escort bayanEscort bayan bucaBornova escortEscort bornovaBornova escort bayanEscort bayan bornovaKarşıyaka escortEscort karşıyakaKarşıyaka escort bayanEscort bayan karşıyakaÇiğli escortEscort çiğliÇiğli escort bayanEscort bayan çiğliÇeşme escortEscort çeşmeÇeşme escort bayanEscort bayan çeşmeKonak escortEscort konakKonak escort bayanEscort bayan konakAlsancak escortEscort alsancakAlsancak escort bayanEscort bayan alsancakİzmit escortEscort izmitİzmit escort bayanEscort bayan izmitKocaeli escortEscort kocaeliKocaeli escort bayanEscort bayan kocaeliGebze escortEscort gebzeGebze escort bayanEscort bayan gebzeSakarya escortEscort sakaryaSakarya escort bayanEscort bayan sakaryaSerdivan escortEscort serdivanSerdivan escort bayanEscort bayan serdivanSapanca escortEscort sapancaSapanca escort bayanEscort bayan sapancaTekirdağ escortEscort tekirdağTekirdağ escort bayanEscort bayan tekirdağÇorlu escortEscort çorluÇorlu escort bayanEscort bayan çorluÇerkezköy escortEscort çerkezköyÇerkezköy escort bayanEscort bayan çerkezköycasibomcasibom girişAntalya escortEscort antalyaAntalya escort bayanEscort bayan antalyaAlanya escortEscort alanyaAlanya escort bayanEscort bayan alanyaManisa escortEscort manisaManisa escort bayanEscort bayan manisaKuşadası escortEscort kuşadasıKuşadası escort bayanEscort bayan kuşadasıÇanakkale escortEscort çanakkaleÇanakkale escort bayanEscort bayan çanakkaleKonya escortEscort konyaKonya escort bayanEscort bayan konyaKayseri escortEscort kayseriKayseri escort bayanEscort bayan kayseriGaziantep escortEscort gaziantepGaziantep escort bayanEscort bayan gaziantepMersin escortEscort mersinMersin escort bayanEscort bayan mersinBodrum escortEscort bodrumBodrum escort bayanEscort bayan bodrumFethiye escortEscort fethiyeFethiye escort bayanEscort bayan fethiyeElazığ escortEscort elazığElazığ escort bayanEscort bayan elazığAdana escortEscort adanaAdana escort bayanEscort bayan adanaSamsun escortEscort samsunSamsun escort bayanEscort bayan samsunDenizli escortEscort denizliDenizli escort bayanEscort bayan denizliMalatya escortEscort malatyaMalatya escort bayanEscort bayan malatyaEskişehir escortEscort eskişehirEskişehir escort bayanEscort bayan eskişehirDiyarbakır escortEscort diyarbakırDiyarbakır escort bayanEscort bayan diyarbakırVan escortEscort vanVan escort bayanEscort bayan vanHatay escortEscort hatayHatay escort bayanEscort bayan hatayCasibomCasibom girişCasibom giriş güncelCasibom güncelCasibom güncel girişPusulabetPusulabet girişİzmir escortEscort izmirİzmir escort bayanEscort bayan izmirDoha escortEscort dohaDoha escortsQatar escortEscort qatarBuca escortEscort bucaBuca escort bayanEscort bayan bucaBornova escortEscort bornovaBornova escort bayanEscort bayan bornovaKarşıyaka escortEscort karşıyakaKarşıyaka escort bayanEscort bayan karşıyakaÇiğli escortEscort çiğliÇiğli escort bayanEscort bayan çiğliÇeşme escortEscort çeşmeÇeşme escort bayanEscort bayan çeşmeKonak escortEscort konakKonak escort bayanEscort bayan konakAlsancak escortEscort alsancakAlsancak escort bayanEscort bayan alsancakİzmit escortEscort izmitİzmit escort bayanEscort bayan izmitKocaeli escortEscort kocaeliKocaeli escort bayanEscort bayan kocaeliGebze escortEscort gebzeGebze escort bayanEscort bayan gebzeSakarya escortEscort sakaryaSakarya escort bayanEscort bayan sakaryaSerdivan escortEscort serdivanSerdivan escort bayanEscort bayan serdivanSapanca escortEscort sapancaSapanca escort bayanEscort bayan sapancaTekirdağ escortEscort tekirdağTekirdağ escort bayanEscort bayan tekirdağÇorlu escortEscort çorluÇorlu escort bayanEscort bayan çorluÇerkezköy escortEscort çerkezköyÇerkezköy escort bayanEscort bayan çerkezköyAnkara escortEscort ankaraAnkara escort bayanEscort bayan ankaraEryaman escortEscort eryamanEryaman escort bayanEscort bayan eryamanAntalya escortEscort antalyaAntalya escort bayanEscort bayan antalyaManavgat escortEscort manavgatManavgat escort bayanEscort bayan manavgatAlanya escortEscort alanyaAlanya escort bayanEscort bayan alanyaManisa escortEscort manisaManisa escort bayanEscort bayan manisaKuşadası escortEscort kuşadasıKuşadası escort bayanEscort bayan kuşadasıÇanakkale escortEscort çanakkaleÇanakkale escort bayanEscort bayan çanakkaleKonya escortEscort konyaKonya escort bayanEscort bayan konyaKayseri escortEscort kayseriKayseri escort bayanEscort bayan kayseriGaziantep escortEscort gaziantepGaziantep escort bayanEscort bayan gaziantepMersin escortEscort mersinMersin escort bayanEscort bayan mersinBodrum escortEscort bodrumBodrum escort bayanEscort bayan bodrumMarmaris escortEscort marmarisMarmaris escort bayanEscort bayan marmarisFethiye escortEscort fethiyeFethiye escort bayanEscort bayan fethiyeElazığ escortEscort elazığElazığ escort bayanEscort bayan elazığDidim escortEscort didimDidim escort bayanEscort bayan didimİzmir escortEscort izmirİzmir escort bayanEscort bayan izmirAdana escortEscort adanaAdana escort bayanEscort bayan adanaSamsun escortEscort samsunSamsun escort bayanEscort bayan samsunDenizli escortEscort denizliDenizli escort bayanEscort bayan denizliMalatya escortEscort malatyaMalatya escort bayanEscort bayan malatyaEskişehir escortEscort eskişehirEskişehir escort bayanEscort bayan eskişehirDiyarbakır escortEscort diyarbakırDiyarbakır escort bayanEscort bayan diyarbakırVan escortEscort vanVan escort bayanEscort bayan vanHatay escortEscort hatayHatay escort bayanEscort bayan hatayAntalya escortEscort antalyaAntalya escort bayanEscort bayan antalyaAntalya escortEscort antalyaAntalya escort bayanEscort bayan antalyacasibomCasibom girişCasibom güncel girişCasibom mobilKonya escortEscort konyaKonya escort bayanEscort bayan konyaEskişehir escortEscort eskişehirEskişehir escort bayanEscort bayan eskişehirGebze escortEscort gebzeGebze escort bayanEscort bayan gebzeÇerkezköy escortSakarya escortAnkara escortAlanya escortManisa escortKuşadası escortÇanakkale escortKonya escortKayseri escortGaziantep escortBodrum escortMarmaris escortFethiye escortBodrum escortGaziantep escortBodrum escortFethiye escortGaziantep escortİzmir escortKonya escortKayseri escortGaziantep escortBodrum escortFethiye escortGaziantep escortİzmir escortKonya escortKayseri escortBodrum escortFethiye escortBuca escortBornova escortKarşıyaka escortÇiğli escortÇeşme escortKonak escortAlsancak escortİzmit escortKocaeli escortSakarya escortSerdivan escortSapanca escortTekirdağ escortÇerkezköy escortAnkara escortEryaman escortAntalya escortManavgat escortAlanya escortKuşadası escortÇanakkale escortMersin escortMarmaris escortElazığ escortDidim escortSamsun escortDenizli escortİzmir escortKonya escortKayseri escortGaziantep escortBodrum escortSamsun escortHatay escortAdana escortDenizli escortMalatya escortEskişehir escortDiyarbakır escortVan escortKonya escortKayseri escortKonya escortKayseri escortGaziantep escortİzmit escortGebze escortSakarya escortSapanca escortÇorlu escortManavgat escortÇanakkale escortVan escortphp shell indirc99 shellc99 shellr57 shellSapanca escortEryaman escortKuşadası escortKocaeli escortDidim escortEskişehir escortKızılay escortKarşıyaka escortÇeşme escortKayseri escortDenizli escortİzmir escortEtimesgut escortAntalya escortElazığ escortSamsun escortHatay escortİzmir escortBuca escortBornova escortKonak escortAlsancak escortGebze escortSerdivan escortÇerkezköy escortEtimesgut escortManavgat escortÇanakkale escortMersin escortMarmaris escortFethiye escortİzmir escortİzmir escortİzmir escortBodrum escortÇeşme escortBuca escortİzmir escortKarşıyaka escortKonak escortSakarya escortİzmit escortSapanca escortKızılay escortAlanya escortGaziantep escortDidim escortBodrum escortSincan escortDoha escortAdana escortJigoloİzmir masaj salonuİzmir masaj salonuAntalya escortEscort antalyaÇeşme escortBornova escortBuca escortKarşıyaka escortKocaeli escortSerdivan escortSapanca escortTekirdağ escortÇerkezköy escortAnkara escortEryaman escortÇanakkale escortKayseri escortAdana escortBeylikdüzü escortTuzla escortİstanbul escortwso shell githubBuca escortBornova escortİzmir escortAnkara escortİzmir escortDiyarbakır escortİzmir escortAnkara escortİzmir escortJigoloJigolo başvuruJigolo olmakJigoloJigolo olmakJigolo başvuruwso shellEsenyurt escortPendik escortMaltepe escortAtaşehir escortKadıköy escortBakırköy escortSarıyer escortTaksim escortÇorlu escortTuzla escortBeşiktaş escortŞişli escortAnkara escortAntalya escortAlanya escortKayseri escortMersin escortBodrum escortMarmaris escortFethiye escortBeşiktaş escortSincan escortAdana escortDiyarbakır escortİzmir escortAnkara escortAntalya escortAntalya escortAnkara escortKonak escortAlsancak escortGebze escortManavgat escortManisa escortKızılay escortSamsun escortMalatya escortİzmir escortİzmir escortKocaeli escortKocaeli escortİzmit escortİzmit escortSakarya escortSakarya escortSapanca escortEskişehir escortDiyarbakır escortSapanca escortÇanakkale escortDiyarbakır escortTalas escortMersin escortAdana escortVan escortDiyarbakır escortMalatya escortEsenyurt escortTekirdağ escortÇorlu escortÇerkezköy escortEskişehir escortDenizli escortSamsun escortAdana escortMersin escortKayseri escortGaziantep escortMalatya escortEskişehir escortKayseri escortDenizli escortElazığ escortGaziantep escortAdana escortKayseri escortİzmir escortMaltepe escortÜmraniye escortAtaşehir escortBeylikdüzü escortTuzla escortKadıköy escortKartal escortAvcılar escortBeşiktaş escortŞişli escortBakırköy escortSarıyer escortTaksim escortBuca escortBornova escortKarşıyaka escortÇiğli escortÇeşme escortAlsancak escortKuşadası escortÇanakkale escortBodrum escortMarmaris escortFethiye escortKonak escortİzmit escortKocaeli escortGebze escortSakarya escortSerdivan escortSapanca escortAntalya escortAnkara escortİzmir escortAntalya escortKocaeli escortAnkara escortSakarya escortİzmit escortTekirdağ escortManisa escortÇerkezköy escortÇorlu escortSapanca escortKuşadası escortBodrum escortFethiye escortİzmir escortAylık araç kiralamaFethiye escortAntalya escortSakarya escortİzmit escortSapanca escortKocaeli escortMarmaris escortEskişehir escortBodrum escortElazığ escortİzmir escortAnkara escortTurkey escortTurkey escort girlsİstanbul escort girlEscort in istanbulEscort in izmirİzmir escort girlsİzmir escort girlAnkara escort girlEscort in ankaraAnkara escort girlsAntalya escort girlEscort in antalyaEsenyurt escortBeylikdüzü escortTuzla escortKadıköy escortKartal escortAvcılar escortBeşiktaş escortŞişli escortBakırköy escortSarıyer escortTaksim escortBuca escortBornova escortKarşıyaka escortÇiğli escortÇeşme escortKonak escortAlsancak escortGebze escortSakarya escortSerdivan escortTekirdağ escortÇorlu escortEryaman escortAlanya escortManisa escortKuşadası escortÇanakkale escortGaziantep escortMersin escortBodrum escortMarmaris escortFethiye escortDidim escortAdana escortDiyarbakır escortAntalya escortKocaeli escortİzmit escortSapanca escortÇerkezköy escortElazığ escortGaziantep escortİzmir escortAnkara escortÇorlu escortAlanya escortSamsun escortSamsun escortKayseri escortMersin escortGaziantep escortAdana escortEsenyurt escortPendik escortMaltepe escortÜmraniye escortAtaşehir escortBeylikdüzü escortTuzla escortKadıköy escortKartal escortAvcılar escortBeşiktaş escortŞişli escortBakırköy escortSarıyer escortTaksim escortEsenyurt escortİzmir escortAntalya escortBuca escortBornova escortKarşıyaka escortÇiğli escortÇeşme escortKonak escortAlsancak escortTekirdağ escortÇorlu escortÇerkezköy escortEryaman escortManisa escortKuşadası escortÇanakkale escortKayseri escortGaziantep escortMersin escortBodrum escortMarmaris escortFethiye escortDidim escortAdana escortDiyarbakır escortEtimesgut escortSincan escort슬롯사이트Kızılay escortAlanya escortSerdivan escortİzmir escortİstanbul escortAntalya escortAnkara escortSakarya escortSapanca escortEskişehir escortGebze escortSamsun escortEsenyurt escortPendik escortMaltepe escortÜmraniye escortAtaşehir escortBeylikdüzü escortTuzla escortKadıköy escortKartal escortAvcılar escortBeşiktaş escortBakırköy escortŞişli escortSarıyer escortİzmit escortKocaeli escort메이저사이트토토사이트토토사이트ankara escort먹튀검증 사이트모음 및 메이저사이트 검증 목록 TOP13​슬롯사이트İzmir escortAnkara escortİstanbul escortSakarya escortBodrum escortMersin escortEskişehir escortGaziantep escortSamsun escortMarmaris escortFethiye escortÇanakkale escortKuşadası escortMersin escortİzmir escortAntalya escortAnkara escortİzmit escortistanbul escortKocaeli escortSapanca escortGebze escort안전놀이터Samsun escortSamsun escortİzmir escortAnkara escort바카라사이트바카라사이트Çiğli escortBuca escortManisa escortİzmir escortAnkara escortAntalya escortİzmit escortSakarya escortSapanca escortİzmir escortAnkara escortAntalya escortGaziantep escortKayseri escortEskişehir escortMersin escortAdana escortDiyarbakır escortSamsun escortÇanakkale escortManisa escortKuşadası escortİzmit escortKocaeli escortSakarya escortSapanca escortBodrum escortMarmaris escortFethiye escortİzmir escortİzmir escortAnkara escort카지노사이트Antalya escortİzmir escort메이저사이트카지노사이트토토사이트카지노사이트hacklink satışwso shell githubalfa shellبازی انفجاربازی انفجارcasibomcasibom girişcasibomcasibom girişindoxploit shellmatadorbetmatadorbet giriş토토사이트سایت بازی انفجارwso shellwso shell githubبازی انفجارcasibomcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomcasibom girişcasibom girişistanbul escortEskişehir Araç Kiralamaeskişehir rent a car토토사이트Sakarya escortSakarya escort토토사이트메이저놀이터안전사이트메이저놀이터메이저사이트ankara escort안전놀이터메이저사이트안전사이트안전놀이터안전놀이터바카라사이트메이저사이트안전놀이터토토사이트메이저사이트메이저놀이터görükle escort메이저놀이터메이저사이트메이저사이트토토사이트안전놀이터deneme bonusu veren siteler메이저놀이터안전사이트토토사이트메이저사이트카지노사이트카지노사이트카지노사이트메이저사이트안전놀이터토토사이트gaziantep escort bayanizmit escort bayanizmit escort bayanmarmaris escort bayanhalkalı escort bayanesenyurt escort bayanizmit escort bayanistanbul escortantalya escort bayankadıköy escort bayanizmit escort bayanesenyurt escort bayanistanbul escort bayan안전놀이터안전놀이터안전놀이터토토사이트메이저사이트메이저놀이터바카라사이트바카라사이트izmit masajavcılar escortAtaköy Escort메이저놀이터메이저놀이터izmit escort bayan메이저놀이터purosigara520 kalpli sigaracaptain black sigaracavallo sigaradavidoff sigaradjarum sigarawinston sigaravogue sigarasenator sigaraparliament sigaramilano sigaramarvel sigaramarlboro sigaralucky strike sigarakent sigarakeno club sigarakarelia sigaraharvest sigaraesse sigaraal caponebackwoods purocaptain black purocohiba puroharvest puroMontecristo Puroking edward puro토토사이트토토사이트메이저사이트메이저놀이터안전놀이터 메이저놀이터 추천 순위 모음 및 사용방법 정보 완벽가이드 안전빵 홈페이지 입니. 현재 국내에 추정되는 메이저놀이터 업체는 100개 입니다. 하지만 모든 업체가 과연 안전할까요? 안전놀이터 토토사이트 모든 정보를 자세히 설명해드립니다Sapanca escortآدرس بازی انفجاربرنامه بازی انفجارورود به هات بتورود به بازی انفجارهات بت ورودbursa escortescort bursaSakarya escortadıyaman escortkocaeli escorthatay escortmuğla escortaydin escortvan escortdiyarbakir escortdenizli escortkayseri escortsakarya escortbeylikdüzü escortmalatya escortkonya escortsamsun escortantep escorteskişehir escortadana escortmersin escortistanbul escortizmir escortantalya escortBURSA ESCORTANKARA ESCORTistanbul outcall escortsAfyon Escortağrı escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortbalıkesir escortbartin escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escortığdır escortısparta escorterenköy escort메이저사이트바카라사이트슬롯사이트안전놀이터메이저놀이터토토사이트카지노사이트안전사이트avrupa yakası escortsohbet hattısohbet numaralarıkızılay escorteryaman escortsincan escortankara escortsex hattısex hattıadana escortadana escortsohbet hattıcanlı sohbet hattısohbet hattısohbet hatlarıbursa escort바카라사이트izmit escortzonguldak escortyozgat escortyalova escortuşak escorturfa escorttunceli escorttrabzon escorttokat escorttekirdağ escortEscort Bayansivas escortşırnak escortsinop escortsiirt escortrize escortosmaniye escortordu escortniğde escortnevşehir escortmuş escortmardin escortmaraş escortmanisa escortkütahya escortkırşehir escortkırklareli escortkırıkkale escortkilis escortkıbrıs escortkastamonu escortmersin escortları안전놀이터바카라사이트안전놀이터메이저사이트메이저놀이터카지노사이트안전사이트카지노사이트바카라사이트토토사이트combo 100 mgbecio giriş안전놀이터메이저놀이터메이저놀이터카지노사이트porno izle메이저사이트메이저사이트메이저놀이터토토사이트메이저사이트안전놀이터토토사이트메이저놀이터extrabetextrabet Giriş안전놀이터메이저놀이터메이저사이트메이저놀이터메이저사이트바카라사이트메이저사이트메이저사이트메이저사이트바카라사이트안전놀이터카지노사이트메이저놀이터토토사이트cialis 5 mg메이저사이트cialis 100 mgviagra 100 mgviagra nedircialis nedir메이저놀이터메이저사이트메이저놀이터안전사이트안전놀이터토토사이트슬롯사이트안전사이트메이저사이트Vdcasino Giriş안전놀이터메이저사이트Extrabet Girişsigara satın alpuro satın alsarma tütün satın alpipo tütünü satın alAbsinthe Apsinthion Yeşil PeriMarvel Sigara520 kalpli sigaracaptain black sigaraCavallo Sigaracaptain black puroToscanello PuroBackwoods Honey Berry Islak Puro Bal ve Meyve AromalıMilano SigaraDavidoff SigaraDjarum SigaraDunhill SigaraVogue SigaraLucky Strike SigaraKentsticks SigaraSenator SigaraWinston SigaraKent SigaraKeno Club SigaraKarelia SigaraNeo SigaraEsse SigaraNuo SigaraHEETS sigaraiqos terea sigaraAmphora Pipo TütünüCaptain Black Pipo TütünüCapstan Pipo TütünüDavidoff Pipo TütünüMac Baren TütünMarlboro TütünRothmans TütünRaw TütünWinston Slender Blue SigaraParliament Aqua Blue SigaraParliament Night BlueMarlboro GoldMarlboro Double Fusion SummerMarlboro Double FusionMarlboro Winter ShuffleMarlboro Touch GrayMarlboro Touch BlueMarlboro Sol ShuffleMarlboro ShuffleParliament ReserveMarlboro Touch Aqua메이저사이트카지노사이트안전놀이터토토사이트안전사이트메이저놀이터바카라사이트메이저사이트메이저놀이터안전놀이터메이저사이트안전놀이터메이저놀이터카지노사이트토토사이트sigarapurokalpli sigaracaptain black sigaracavallo sigaradavidoff sigaradjarum sigaraesse sigaraharvest sigarakarelia sigarakent sigaramarlboro sigaramarvel sigaramilano sigaraparliament sigarasenator sigaravogue sigarawinston sigaratoscanello purocaptain black purobackwoods puroal caponetereaheetssarma tütünüpipo tütünüManchester Double Drive SigaraOris Pulse Mango Mint SigaraChapman Coffee SigaraManchester Double Drive SigaraChapman Vanilla SigaraOris Pulse Mango Mint Sigaratoscanello purotereaheetsneo sigaranuo sigarakentstickskentsticks sigaraneo sigaranuo sigaraAbsinthe Apsinthion Yeşil Peri AlkolAbsinthe Apsinthion Yeşil Peri Alkolmarlboro double fusion sigarakent switch mentollü sigaraparliament night blue sigaraparliament night blue sigaramarlboro double fusion sigarakent switch sigara mentollü메이저사이트pipo tütünüsarma tütünüMarlboro LightsMarlboro Vista Double Fusion PurpleMarlboro Vista Exotic FusionMarlboro Vista Double Fusion SummerMarlboro Red Kırmızı Classic SigaraMarlboro Luna ShuffleMarlboro Exotic Shuffle520 Kalpli Sigara520 Kalpli Sigara Mentol Böğürtlenkalpli sigara elmalı520 Mentollü Kalpli Sigara520 Superslim Mint Blueberry Kalpli Sigara520 Superslim Mint Melon Kalpli Sigara520 Superslim Sade Kalpli Sigara520 Supreme Menthol Cooling Kalpli SigaraCavallo Strawberry SuperslimCavallo Queen Play Green SigaraCavallo Play Green Power SigaraCavallo Play Blue PowerCaptain Black Blue X Slim SigaraCavallo Clip Go SigaraCaptain Black Switch İce Mint Slim Mentollü SigaraCavallo By Vasily Vinteroff SigaraCaptain Black Menthol SigaraCaptain Black Berry Mint SigaraCaptain Black Cherise SigaraCaptain Black Navy BlueCaptain Black SilverCavallo By Philippe AndreCaptain Black mangolu sigaraCaptain Black Green Apple SigaraCaptain Black Menthol XslimCaptain Black Nautical Blue Slim SigaraCaptain Black Red CompactCaptain Black Peach şeftali sigaraCaptain Black Switch SigaraCavallo Twin Ball SigaraCavallo by Tony FrankCavallo by Gino Ferrara SigaraCavallo Brown Diamond SigaraCavallo Apple Superslim SigaraCavallo Gum Superslim SigaraCavallo Gummint Superslim SigaraCaptain Black Blue CompactCaptain Black Menthol SigaraCaptain Black Classic SigaraCaptain Black Gold SigaraCaptain Black Dark Crema SigaraCaptain Black Dark SigaraCaptain Black Dark Crema SuperslimsCaptain Black Gold X SlimDjarum Vanilla SigaraMilano X mix sigaraMilano X Merge SigaraMilano X Change SigaraMilano X Change Summer SigaraMilano Watermelon Mint Super Slim메이저사이트Milano Touch Fizz Capsule안전놀이터토토사이트Milano Power Reserve AppleMint안전사이트Milano Strawberry Sigara메이저놀이터Milano Tech Lock RedMilano Tech Lock SuperslimMilano Kings Random SigaraMilano Mango Applemint Super Slim SigaraMilano Gum SigaraMilano Gum Mint SuperslimMilano Apple SigaraMilano Aroma Gate Blueberry Menthol SigaraMilano Eject Double ClickMilano Fan Pack London SigaraMilano 20 Signatures WhiteMilano 20 Signatures Red GrapeMilano 20 Signatures BlueMilano 20 Signatures Black ChocolateDavidoff White SuperslimsDavidoff Classic Sigara BurgundyDavidoff Classic Slims Sigara BurgundyDavidoff Gold SigaraDavidoff Gold SlimsDavidoff Magnum Classic SigaraDavidoff Magnum Gold SigaraDavidoff Polar Mist SigaraDavidoff Purple Green SigaraDavidoff Purple Mist SigaraDavidoff Reach Purple MintDavidoff Red SigaraDavidoff White SigaraDjarum Black Amethyst SigaraDjarum Black Mild SigaraDjarum Black Platinum SigaraDjarum Black SigaraDjarum Black Sigara KaranfilDjarum Black Supersmooth SigaraDjarum Cherry SigaraDjarum Menthol SigaraDjarum Purple Boost SigaraWinston Blue SigaraMarvel Sweet Chocolate DemiMarvel Sweet Cherry DemiMarvel Superslim Party MixMarvel Silver Selected DemiAl Capone FlameMarvel Sweet Vanilla DemiMarvel Compact X Sigara Meyve ve MentolAl Capone Filter PocketsEsse Sense Smell DownDunhill Red SigaraWinston Classic RedAl Capone Sweet CognacAl Capone Irish CoffeeAl Capone Gold PocketsAl Capone SunsetAl Capone RedAl Capone GreenMarvel Compact Sweet MixMarvel Purple EnergyMarvel Red EnergyWinston XS Blue SuperslimMarvel Black Yellow SuperslimMarvel Apple Mint FusionEsse Super Slim MentholEsse Change SigaraMarvel Orange FusionEsse Change Double Grape Applemint SigaraMarvel Black YellowWinston X Style Shiny MixDunhill Blue SigaraWinston Blue Super SlimSenator Nano Blueberry SigaraEsse Change Grape SigaraVogue Bleue Superslim SigaraDunhill Purple Switch SigaraWinston XS Superslim ImpulseKentsticks Classic Tobacco SigaraEsse Aura Pink Strawbery SigaraMarvel Menthol EnergyLucky Strike 4 Click Mix SigaraLucky Strike Double Click SigaraWinston Xstyle DualSenator Double Apple Sigara Metal KutuLucky Strike Red SigaraDunhill International Red SigaraSenator Rich Aroma Dark Crema SigaraWinston Blender Double Click메이저놀이터Senator Nano Double AppleEsse Super Slim Aura Green AppleSenator Nano Coffee SigaraMarvel Green Energy SigaraMarvel Compact Z Sigara Meyve ve Yeşil LimonMarvel Compact Z SigaraMarvel Compact XMarvel Compact Tropical MixMarvel Berry Mint FusionMarvel Black Red Sweet CherryMarvel Compact Orange Energy SigaraMarvel Compact Party MixEsse Lights Super SlimEsse Gold Super SlimVogue Classique Perle CapsuleVogue Frisson Menthe SuperslimVogue Lilas Superslim SigaraLucky Strike Wild FreedomLucky Strike Wild SigaraKentsticks Berry Aroma SigaraKentsticks Berry Click SigaraKentsticks Mint Aroma SigaraKentsticks Rich Tobacco SigaraKentsticks Ruby Boost SigaraKentsticks Tropic Click SigaraSenator Nano Pipe Tobacco SigaraSenator Nano Wine Grape SigaraSenator Rich Aroma Winegrape SigaraSenator Special Dark Crema Sigara Metal KutuSenator Special Pipe Tobacco Sigara Metal KutuSenator Special Winegrape Sigara Metal KutuEsse Change Double Applemint Mango SigaraManchester Double DriveManchester Blue Mist FusionManchester Amber Crush Fusion SigaraManchester Green Apple SuperSlimsManchester Ice Crush Super Slim SigaraManchester Nano Wild Green SuperslimManchester Nano Wild Purple SlimManchester Nano Wild RussetManchester Queen Compact Red BlastManchester Superslims Gum mintManchester Superslims GrapesManchester Superslims Double AppleManchester Red Berry FusionManchester Queen Compact Russet BlastManchester Superslims ChocolateManchester Queen Compact Purple BlastManchester Superslims WatermelonManchester Superslims PeachManchester SuperSlims MangoManchester Superslims MentholManchester Superslims StrawberryManchester Wild Red Nano SuperslimManchester Pink Super SlimManchester Queen Compact Green BlastGeorge Karelias And Sons Refined VirginiaGeorge Karelias And Sons Selected Virginia SigaraGeorge Karelias And Sons Smoother Taste SigaraGeorge Karelias And Sons Superior Virginia SigaraKarelia Leader Red SigaraKarelia Menthol Slims SigaraKarelia Ome Superslim MentholKarelia Ome Superslims RedKarelia Ome Superslims WhiteKarelia Ome Superslims Yellow SigaraKarelia Slims SigaraParliament Midnight BlueKent Switch Mentollü SigaraKent Switch SlenderKent Spark Nanotek WhiteKent Spark Nanotek SilverKent Zing Fresh SigaraKent Switch Touch BlueberryKent Nanotek infinaKent Nanotek 2.0 SilverKent Nanoclick SigaraKent Mix FreshKent Blue 8Kent Crystal Click SigaraKent D Range BlueKent Mix Aromalı SigaraKeno Club Apple Mint SigaraKeno Club Blueberry MintKeno Club GrapeKeno Club Gum MintKeno Club Orange SigaraCamel YellowAmerican Spirit Blue NaturalAmerican Spirit Yellow SigaraBlack Galleon Sweet SigaraBond Premium MixCamel Activate Double Mint PurpleBusiness Royall BR Super Slim StrawberryBusiness Royall BR Super Slim Green Apple SigaraBusiness Royall BR Super Slim Crips Mint SigaraCamel BrownCamel Deep BlueCamel WhiteTekel 3000 Night BlueChapman SigaraChapman Cherry SigaraDAKOTA Cherries SigaraCorset Pink SuperslimCorset Mint Breeze SuperslimCorset Lilac Super SlimColts Red Deluxe Cherry SigaraChesterfield SigaraChapman Vanilla SigaraChapman Coffee SigaraChapman Endless Summer Green SlimChapman Compact CoffeeDAKOTA Dark CremaDAKOTA Vanilla Sigaraeve sigaraGauloises Compact RedHockey Blue sigaraHd SigaraGitanes SigaraGauloises Compact YellowHockey Double Capsule SigaraIndigo Apple Sigaraindigo Blue Superslimindigo Bubble Mint Super Slimindigo Choco SuperSlimindigo Mango SuperslimIndigo Strawberry SigaraK Ritter Cherry SigaraK Ritter Coffee Sigara Kahve aromalıK Ritter Currant Flavour Sigara Üzüm aromalıKing Rainbow Line Apple MintK Ritter Melon Sigara Kavun aromalıKing Rainbow Line Sunny MangoLark Sigara Mavi BlueLd SigaraLm SigaraLuvin Cherry Kalpli SigaraLuvin Chocolate sigaraLuvin Strawberry sigaraMaddox Black Sweet Blend SigaraMerilyn Pink Sigara Özel kadın sigarasıModest Chocolate Special Filter Slim SigaraModest Grape Vine Special Filter Slim SigaraModest Vanilla Special Filter Slim SigaraMond Cherry Superslim SigaraMond Grape Superslim SigaraMond Orange Mint Superslim SigaraMond Strawberry Superslim SigaraOris Double Apple SigaraMonte Carlo intrigue Super Slim SigaraMonte Carlo Night BlueMonte Carlo RedMonte Carlo Silk Super SlimMore Kırmızı SigaraMore Yeşil SigaraMorgan Black SigaraMT Premium Blend Super Slim Blueberry CapsuleMT Premium Blend Super Slim Gum Mint CapsuleMuratti Rosso SigaraOris Cherry Sigara Kiraz AromalıOris Intense Purple FizzOris İntense Summer FizzOris Pulse Apple Mint SigaraOris Pulse Blueberry Blast SuperslimOris Pulse Gum Mint SigaraOris Pulse Mango Mint SuperslimOris Pulse Mentol Orange SuperSlims SigaraOris Pulse Super Slim Fusion MintOris Smart Change Mentollü SigaraOris Smart Change PurpleOris Spearmint SigaraOris Strawberry Superslims SigaraOris Swiss Presso SigaraOris Tropical DewOris Twin Sense Blueberry SigaraOris Twin Sense Spearmint SigaraOris Twin Sense Strawberry sigaraOris Vintage Club Cherry SlimOris Vintage Club Chocolate SlimOris Vintage Club Vanilla SlimOscar Fanpack Chocolate Flavour Çikolata Aromalı sigaraOscar Ice Gold SuperSlim SigaraOscar Nano Silver SigaraPall Mall Nano Switch SuperslimPall Mall SigaraPhilip Morris Blue Caps SigaraPlatinum Seven Strawberry SlimsPlatinum Seven Slims Double AppleRobin Applemint SigaraRobin Bubblegum Mint SigaraRockets 40 SigaraRothmans International SigaraRothmans SigaraSheri Double Apple Slim SigaraSheri Menthol Slim SigaraSobranie Black Russian SigaraSobranie Cocktail Renkli SigaraTekel 2000 SigaraTekel 2001 SigaraViceroy SigaraVigor SigaraZumerret Blueberry Sigara Yabanmersini aromalıZumerret Blueberry Spearmint SigaraZumerret Mango sigaraZumerret Mojito sigaraZumerret SigaraDannemann Moods Tubos Purobackwoods ıslak purogörükle escortbursa escort메이저사이트deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren siteler메이저놀이터deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren siteler바카라사이트메이저사이트안전놀이터메이저놀이터카지노사이트안전사이트토토사이트News trendlinephillies purodeneme bonusu veren sitelerTekel 3000 Night Blue SigaraHockey Blue SigaraHockey Double Capsule SigaraRockets Sigara 40Al Capone Sweet Cognac SigarilloAl Capone Flame SigarilloAl Capone Gold Pockets SigarilloAl Capone Filter Pockets SigarilloAl Capone Green SigarilloAl Capone Irish Coffee SigarilloAl Capone Red Pockets SigarilloAl Capone Sunset SigarilloAmerican Spirit Tütündrum tütünGeorge Karelias And SonsGolden Virginia TütünMac Baren Tütünmarlboro tütünOld Holborn TütünPueblo TütünVan Nelle TütünAmphora Pipo TütünüCapstan Pipo TütünüCaptain Black Pipo TütünüDavidoff Pipo TütünüMac Baren Pipo TütünüRattrays Pipo Tütünü520 kalpli sigara çilek520 kalpli sigara mentol böğürtlen520 kalpli sigara mentol elma520 Mint Blueberry Kalpli Sigara Yabanmersini520 Mint Melon Kalpli Sigara kavun520 Supreme Menthol Cooling Kalpli SigaraCaptain Black Blue Compact SigaraCaptain Black Blue X Slim SigaraCaptain Black Cherise Sigara VişneCaptain Black Dark Crema SigaraCaptain Black Dark Crema SuperslimsCaptain Black Gold SigaraCaptain Black Gold X Slim SigaraCaptain Black Grape Sigara ÜzümCaptain Black Classic SigaraCaptain Black Green Apple Sigara ElmaCaptain Black Menthol SigaraCaptain Black Menthol Xslim SigaraCaptain Black Navy Blue SigaraCaptain Black Peach Sigara ŞeftaliCaptain Black Red Compact SigaraCaptain Black Sigara MangoCaptain Black Switch İce Mint Slim Mentollü SigaraCaptain Black Switch SigaraCavallo Click Mentol SigaraCavallo Clip Go Sigara YabanmersiniCavallo Strawberry Sigara ÇilekDavidoff Classic Sigara BurgundyDavidoff Classic Slims Sigara BurgundyDavidoff Gold SigaraDavidoff Gold Slims SigaraDavidoff Magnum Classic SigaraDavidoff Magnum Gold SigaraDavidoff Polar Mist SigaraDavidoff Purple Green SigaraDavidoff Purple Mist SigaraDavidoff Reach Purple MintDavidoff Red SigaraDavidoff White SigaraDavidoff White Superslims SigaraDjarum Black Amethyst SigaraDjarum Black Platinum SigaraDjarum Black Sigara Karanfil MentholDjarum Black SigaraDjarum Black Supersmooth SigaraDjarum Cherry Sigara KirazDjarum Menthol SigaraDjarum Purple Boost SigaraDjarum Vanilla SigaraHarvest Blueberry Crush Sigara YabanmersiniHarvest Blueberry Crush Superslim SigaraHarvest Menthol Crush SigaraHarvest Superslim Coconut Sigara HindistanceviziHarvest Superslim Menthol SigaraHarvest Superslim Original SigaraHarvest Superslim Sweet Cherry Sigara VişneHarvest Superslim Sweet Coffe Sigara KahveHarvest Superslim Vanilla Sigara VanilyaHarvest Sweet Cherry Sigara VişneHarvest Sweet Coconut Sigara HindistanceviziHarvest Sweet Coffe Sigara KahveHarvest Sweet Vanilla Sigara VanilyaKarelia Ome Superslim Menthol SigaraKarelia Ome Superslims Red SigaraKarelia Ome Superslims White SigaraKarelia Ome Superslims Yellow SigaraKent Blue 8 SigaraKent D Range Blue SigaraKent Mix Aroma Sigara Mentol BöğürtlenKent Mix Fresh Sigara LimonKent Nanoclick Sigara BöğürtlenKent Switch Slender SigaraKent Zing Fresh Sigara Limon BöğürtlenLucky Strike 4 Click Mix SigaraLucky Strike Double Click SigaraLucky Strike Red SigaraLucky Strike Wild Freedom SigaraLucky Strike Wild SigaraMarlboro Double Fusion Summer Sigara KarpuzMarlboro Double Ice SigaraMarlboro Double Mix SigaraMarlboro Edge Less Smell Slim SigaraMarlboro Edge Sunset SigaraMarlboro Exotic Shuffle SigaraMarlboro Gold SigaraMarlboro ice Blast SigaraMarlboro Lights SigaraMarlboro Luna Shuffle SigaraMarlboro Red Kırmızı Classic SigaraMarlboro Red Kırmızı Uzun Classic 100s SigaraMarlboro Shuffle SigaraMarlboro Silver Blue SigaraMarlboro Sol Shuffle SigaraMarlboro Touch Aqua Sigara MentholMarlboro Touch Blue SigaraMarlboro Touch Gray SigaraMarlboro Touch Mix Slender SigaraMarlboro Touch One Mini SigaraMarlboro Touch One SigaraMarlboro Vista Blossom Fusion SigaraMarlboro Vista Double Fusion Purple SigaraMarlboro Vista Double Fusion Summer Sigara Karpuz MentolMarlboro Vista Exotic Fusion SigaraMarlboro Vista Forest Mist SigaraMarlboro Vista Green Fusion SigaraMarlboro Vista Red Fusion SigaraMarlboro White SigaraMarlboro Winter Shuffle SigaraMarvel Apple Mint Fusion SigaraMarvel Berry Mint Fusion SigaraMarvel Black Red Superslim SigaraMarvel Black Red Sweet Cherry SigaraMarvel Black Yellow SigaraMarvel Black Yellow Superslim SigaraMarvel Compact Orange Energy SigaraMarvel Compact Party Mix SigaraMarvel Compact Sweet Mix SigaraMarvel Compact Tropical Mix SigaraMarvel Compact X Sigara Mandelina ElmaMarvel Compact X SigaraMarvel Compact Z SigaraMarvel Compact Z Sigara MeyveMarvel Green Energy SigaraMarvel Menthol Energy SigaraMarvel Orange Fusion SigaraMarvel Purple Energy SigaraMarvel Red Energy SigaraMarvel Silver Selected Demi SigaraMarvel Superslim Party Mix SigaraMarvel Sweet Cherry Demi SigaraMarvel Sweet Chocolate Demi Sigara ÇikolataMarvel Sweet Vanilla Demi SigaraMilano 20 Signatures Black Chocolate SigaraMilano 20 Signatures Blue SigaraMilano 20 Signatures Red Grape SigaraMilano 20 Signatures White SigaraMilano Apple Sigara ElmaMilano Aroma Gate Blueberry Menthol SigaraMilano Blueberry Applemint Superslim SigaraMilano Blueberry Sigara YabanmersiniMilano Coffee Sigara KahveMilano Eject Double Click sigara Mentol BöğürtlenMilano Fan Pack London SigaraMilano Gum Sigara SakızMilano Kings Random SigaraMilano Mango Applemint Super Slim SigaraMilano Power Reserve AppleMint SigaraMilano Strawberry Sigara ÇilekMilano Tech Lock Red SigaraMilano Tech Lock Superslim SigaraMilano Touch Fizz Capsule SigaraMilano Watermelon Mint Super Slim SigaraMilano X Change Sigara DamlasakızıMilano XMerge Sigara YabanmersiniMilano Xmix sigaraParliament Aqua Blue SigaraParliament Aqua Hybrid SigaraParliament Blossom Breeze SigaraParliament Carat SigaraParliament Exotic Fusion SigaraParliament Midnight Blue SigaraParliament Night Blue 100s Sigara UzunParliament Platinum 20s Superlight SigaraParliament Reserve SigaraParliament Silver Blue SigaraParliament Super Slims 100s SigaraSenator Double Apple Sigara Metal Kutu ElmaSenator Nano Coffee Sigara KahveSenator Nano Double Apple Sigara ElmaSenator Nano Pipe Tobacco SigaraSenator Nano Wine Grape Sigara Şarap ÜzümüSenator Rich Aroma Dark Crema SigaraSenator Rich Aroma Winegrape SigaraSenator Special Dark Crema Sigara Metal KutuSenator Special Pipe Tobacco Sigara Metal KutuSenator Special Winegrape Sigara Metal KutuVogue Bleue Superslim SigaraVogue Classique Perle Capsule SigaraVogue Frisson Menthe Superslim SigaraVogue Lilas Superslim SigaraWinston Blender Double Click SigaraWinston Blue SigaraWinston Blue Super Slim SigaraWinston Classic Red Kırmızı SigaraWinston Expand Duo Sigara Mentol BöğürtlenWinston Gray Super Slim SigaraWinston Dark Blue SigaraWinston Silver SigaraWinston Slender Blue SigaraWinston X Style Shiny Mix SigaraWinston XS Blue Superslim SigaraWinston XS Superslim Impulse Sigara BöğürtlenWinston Xstyle Dual SigaraAmerican Spirit Blue Natural SigaraAmerican Spirit Yellow SigaraBlack Galleon Sweet SigaraBusiness Royall BR Super Slim Crips Mint SigaraBusiness Royall BR Super Slim Green Apple SigaraBusiness Royall BR Super Slim Strawberry SigaraCamel Activate Double Mint Purple SigaraCamel Brown SigaraCamel Deep Blue SigaraCamel White SigaraCamel Yellow SigaraChapman Cherry SigaraChapman Classic SigaraChapman Compact Coffee SigaraChapman Endless Summer Green Slim SigaraChapman Vanilla SigaraChesterfield SigaraCorset Lilac Super Slim SigaraCorset Mint Breeze Superslim SigaraCorset Pink Superslim SigaraDunhill Blue SigaraDunhill International Red SigaraDunhill Red SigaraEsse Change Double Applemint Mango SigaraEsse Change Double Grape Applemint SigaraEsse Change Grape Sigara ÜzümEsse Change SigaraEsse Gold Super Slim SigaraGeorge Karelias And Sons Refined Virginia SigaraGeorge Karelias And Sons Selected Virginia SigaraGeorge Karelias And Sons Smoother Taste SigaraGeorge Karelias And Sons Superior Virginia SigaraKarelia Leader Red SigaraKarelia Menthol Slims SigaraKarelia Slims SigaraKeno Club Apple Mint SigaraKeno Club Blueberry Mint Sigara YabanmersiniKeno Club Grape Sigara ÜzümKeno Club Gum Mint SigaraKeno Club Orange Sigara PortakalDAKOTA Cherries Sigara메이저사이트DAKOTA Dark Crema Sigara토토사이트DAKOTA Vanilla SigaraEve Sunflower Extra Long SigaraGauloises Compact Red SigaraGauloises Compact Yellow SigaraGitanes Sigaraİndigo Choco SuperSlim SigaraİNDİGO Mango Superslim SigaraIndigo Strawberry Sigara ÇilekK Ritter Cherry Sigara KirazK Ritter Coffee Sigara KahveK Ritter Currant Flavour Sigara ÜzümK Ritter Melon Sigara KavunKing Rainbow Line Apple Mint SigaraKing Rainbow Line Sunny Mango SigaraLark Sigara Mavi BlueLd Sigaralm sigaraLuvin Cherry Kalpli Sigara KirazLuvin Chocolate sigara ÇikolataLuvin Strawberry sigara ÇilekMaddox Black Sweet Blend SigaraManchester Amber Crush Fusion SigaraManchester Blue Mist Fusion SigaraManchester Green Apple SuperSlims SigaraManchester Ice Crush Super Slim SigaraManchester Nano Wild Green Superslim SigaraManchester Nano Wild Purple Slim SigaraManchester Nano Wild Russet SigaraManchester Pink Super Slim SigaraManchester Queen Compact Green Blast SigaraManchester Queen Compact Purple Blast SigaraManchester Queen Compact Red Blast SigaraManchester Queen Compact Russet Blast SigaraManchester Red Berry Fusion SigaraManchester Superslims Chocolate SigaraManchester Superslims Double Apple SigaraManchester Superslims Grapes Sigara ÜzümManchester Superslims Gum mint SigaraManchester SuperSlims Mango SigaraManchester Superslims Menthol SigaraManchester Superslims Peach SigaraManchester Superslims Strawberry SigaraManchester Superslims Watermelon SigaraManchester Wild Red Nano Superslim SigaraMerilyn Pink Sigara Kadın SigarasıModest Chocolate Special Filter Slim SigaraModest Grape Vine Special Filter Slim SigaraModest Vanilla Special Filter Slim SigaraMond Cherry Superslim Sigara KirazMond Grape Superslim Sigara ÜzümMond Strawberry Superslim Sigara ÇilekMonte Carlo Red SigaraMore Kırmızı SigaraMore Yeşil Sigara MentholMurattı Rosso SigaraOris Cherry Sigara KirazOris Double Apple SigaraOris Intense Purple Fizz SigaraOris İntense Summer Fizz SigaraOris Pulse Apple Mint SigaraOris Pulse Blueberry Blast Superslim SigaraOris Pulse Gum Mint SigaraOris Pulse Mentol Orange SuperSlims SigaraOris Pulse Super Slim Fusion Mint SigaraOris Smart Change Mentollü SigaraOris Smart Change Purple SigaraOris Spearmint SigaraOris Strawberry Superslims SigaraOris Swiss Presso SigaraOris Tropical Dew SigaraOris Twin Sense Blueberry SigaraOris Twin Sense Spearmint SigaraOris Twin Sense Strawberry sigaraOris Vintage Club Cherry Slim SigaraOris Vintage Club Chocolate Slim SigaraOris Vintage Club Vanilla Slim SigaraOscar Fanpack Chocolate Flavour Sigara ÇikolataOscar Ice Gold SuperSlim SigaraOscar Nano Blueberry SigaraOscar Nano Silver SigaraOscar Silver Super Slims SigaraPall Mall Double Click SigaraPall Mall Nano Switch SigaraPall Mall Nano Switch Superslim SigaraPall Mall SigaraPhilip Morris Blue Caps SigaraPlatinum Seven Strawberry Slims SigaraRothmans International SigaraRothmans SigaraSobranie Black Russian SigaraSobranie Cocktail Renkli SigaraTekel 2000 SigaraTekel 2001 SigaraViceroy SigaraZumerret Blueberry Spearmint Sigara Yabanmersini NaneZümerret SigaraZumerret Blueberry Sigara Yabanmersinilucky strike sigaraPipers Sweet Coffee Sigara메이저사이트IQOS Terea AmberIQOS Terea Amelia PearlIQOS Terea Balanced RegularIQOS Terea Black MentholIQOS Terea Blond FuseIQOS Terea BlueIQOS Terea Bright MentholIQOS Terea Briza PearlIQOS Terea BronzeIQOS Terea Coral TideIQOS Terea Dimensions NoorIQOS Terea Dimensions YugenIQOS Terea GreenIQOS Terea Green ZingIQOS Terea KonaIQOS Terea Laguna SwiftIQOS Terea Mauve WaveIQOS Terea MentholIQOS Terea MintIQOS Terea Oasis PearlIQOS Terea PurpleIQOS Terea Purple MentholIQOS Terea RegularIQOS Terea Rich RegularIQOS Terea Ruby FuseIQOS Terea RussetIQOS Terea SiennaIQOS Terea SilverIQOS Terea Smooth RegularIQOS Terea Soft FuseIQOS Terea Starling PearlIQOS Terea Summer WaveIQOS Terea Sun PearlIQOS Terea TeakİQOS Terea TIDAL PEARLIQOS Terea Tropical MentholIQOS Terea TurqoiseIQOS Terea Twilight PearlIQOS TEREA Warm FuseIQOS Terea WillowIQOS Terea YellowIQOS TEREA Yellow GreenIQOS Terea Yellow MentholIQOS Terea Zing WaveHEETS AmareloHEETS AmberHEETS Ammil DimensionHEETS Apricity DimensionHEETS Arbor PearlHeets BlueHEETS BronzeHEETS Creation YugenHEETS Gold SelectionHEETS GreenHEETS Green ZingHEETS Kelly SelectionHEETS Mauve WaveHEETS NoorHEETS PurpleHEETS Ruby FuseHEETS RussetHEETS SiennaHEETS Silver SelectionHEETS Slate SelectionHEETS SummerHEETS Sun PearlHEETS TeakHEETS TropicalHEETS TurkuazHEETS YellowHEETS Yellow Green토토사이트메이저놀이터메이저사이트안전사이트안전놀이터메이저놀이터onwinonwin girişonwin güncel giriş메이저사이트holiganbetholiganbet girişholiganbet güncel girişToscanello Aroma Caffe PuroToscanello Bianco Grappa PuroToscanello Blu Anice PuroToscanello Castano Raffinato PuroToscanello Giallo Vaniglia PuroToscanello Nero Cioccolato PuroToscanello Rosso Caffe Cappuccino PuroToscanello Rosso Caffe Macchiato PuroToscanello Rosso Caffe PuroToscanello Rubino PuroToscanello Verde Limoncello PuroToscano Antico PuroToscano Classico PuroToscano Extra Vecchio PuroToscano Garibaldi PuroBackwoods Aromatic Islak PuroBackwoods Grape Islak PuroBackwoods Honey Islak PuroBackwoods HoneyBerry Islak PuroBackwoods Silver Islak PuroBackwoods Vanilla Islak PuroBackwoods Wild Rum Islak PuroKing Edward Chocolate PuroKing Edward Imperial Mild Tobaccos PuroKing Edward Imperial PuroKing Edward Vanilla 6 Mini CigarillosPhillies Blunt Chocolate PuroPhillies Blunt Honey PuroPhillies Titan PuroCaptain Black Cherise PuroCaptain Black Classic PuroCaptain Black Dark Crema PuroCaptain Black Sweet Aromatic PuroCaptain Black Sweet Cherry PuroCaptain Black Sweet Grape PuroVilliger Premium No3 Sumatra PuroVilliger Premium Sumatra No7 PuroVilliger Premium Sumatra No9 PuroDannemann Moods Filter SigarilloDannemann Moods Gold Filter SigarilloDannemann Moods SigarilloMoods Mini Double Filter SigarilloCafe Creme Arome SigarilloCafe Creme Beige SigarilloCafe Creme Finos Original SigarilloCafe Creme Finos Red SigarilloCafe Creme Red SigarilloCafe Creme Beige SigarilloMeharis Brasil SigarilloMeharis Ecuador SigarilloMeharis Red Orient SigarilloMeharis Sweet Orient SigarilloVasco Da Gama Capa De Oro PuroVasco Da Gama Coronas Brasil Maduro PuroVasco Da Gama Coronas Sumatra PuroGurkha Sampler Pack Red PuroGurkha Revenant Sampler Pack PuroGurkha Orange Sampler Pack PuroGurkha Green Sampler Pack PuroGurkha Blue Sampler Pack PuroCandlelight Brasil Corona PuroCandlelight Sumatra Corona PuroCandlelight Havana Filler Corona PuroPartagas PuroCafe CremeMoodsMeharisGurkha PuroVilliger PuroVasco Da Gama PuroAlec Bradley PuroDavidoff PuroDavidoff Mini Cigarillos GoldDavidoff Mini Cigarillos NicaraguaDavidoff Mini Cigarillos Platinum SigarilloDavidoff Mini Cigarillos SilverPartagas 5 Serie P No2 PuroPartagas Club 20 SigarilloPartagas Mini 20 SigarilloPartagas Serie Puritos PuroRomeo Y Julieta Club 20 SigarilloRomeo y Julieta Mini 20 SigarilloMontecristo Club 20 SigarilloAgio Tip Filter SigarilloCohiba Club 20 SigarilloCohiba Club White 20 SigarilloCohiba Mini 20 SigarilloCohiba Mini White 20 SigarilloMilano Gum Mint Superslim SigaraMilano X Change Summer Sigara KarpuzSenator Nano Blueberry Sigara YabanmersiniPipers Sweet Vanilla SigaraPipers Sweet Cherry SigaraTekel 3000 Night BlueHockey Blue SigaraHockey Double Capsule SigaraRockets Sigara Paket 40 DalHarvest Sweet VanillaMarlboro Vista Forest MistOscar Fanpack Chocolate FlavourOscar Silver Super SlimsMarlboro GoldParliament Blossom BreezeSenator Nano CoffeeMarlboro Touch BlueDjarum BlackHarvest Sweet CherryMaddox Black Sweet BlendSenator Rich Aroma Dark Crema520 Kalpli Sigara böğürtlen mentolMilano Eject Double ClickSobranie Cocktail SigaraVogue Lilas SuperslimKarelia Ome Superslims WhiteCaptain Black Blue X SlimMilano 20 Signatures WhiteMarlboro Red Kırmızı UzunKarelia Leader RedMilano X Change SummerMore Sigara KırmızıWinston Slender BlueParliament Night Blue UzunCamel Deep BlueMore Sigara MentollüMilano 20 Signatures Red GrapeMilano CoffeeWinston Dark BlueAl Capone Sweet CognacAl Capone FlameAl Capone Filter PocketsAl Capone Gold PocketsAl Capone GreenAl Capone Irish CoffeeAl Capone Red PocketsAl Capone Sunset520 Kalpli Sigara elma mentol520 Kalpli Sigara çilek520 Mentollü Kalpli Sigara520 Superslim Mint Blueberry520 Superslim Mint Melon520 Supreme Menthol CoolingCaptain Black 5.0 Triple X SlimCaptain Black Berry MintCaptain Black Blue CompactCaptain Black CheriseCaptain Black ClassicCaptain Black Dark CremaCaptain Black Dark Crema SuperslimsCaptain Black GoldCaptain Black Gold X SlimCaptain Black GrapeCaptain Black Green AppleCaptain Black MentholCaptain Black Menthol XslimCaptain Black Navy BlueCaptain Black PeachCaptain Black Red CompactCaptain Black MangoCaptain Black Switch Ice Mint SlimCaptain Black SwitchCavallo Apple SuperslimCavallo Brown DiamondCavallo By Philippe AndreCavallo by Tony FrankCavallo By Vasily VinteroffCavallo ClickCavallo Clip GoCavallo Strawberry SuperslimCavallo Twin BallDavidoff Classic BurgundyDavidoff Classic Slims BurgundyDavidoff GoldDavidoff Gold SlimsDavidoff Magnum ClassicDavidoff Magnum GoldDavidoff Polar MistDavidoff Purple GreenDavidoff Purple MistDavidoff Reach Purple MintDavidoff RedDavidoff WhiteDavidoff White SuperslimsDjarum Black AmethystDjarum Black PlatinumDjarum Black MentholDjarum Black SupersmoothDjarum CherryDjarum MentholDjarum Purple BoostDjarum VanillaDunhill RedEsse Aura Pink StrawberryEsse Change Double Applemint MangoEsse Change Double Grape ApplemintEsse Change GrapeEsse ChangeEsse Gold Super SlimEsse Lights Super SlimEsse Sense Smell DownEsse Super Slim Aura Green AppleEsse Super Slim MentholHarvest Blueberry CrushHarvest Blueberry Crush SuperslimHarvest Menthol CrushHarvest Superslim CoconutHarvest Superslim MentholHarvest Superslim OriginalHarvest Superslim Sweet CherryHarvest Superslim Sweet CoffeeHarvest Superslim VanillaHarvest Sweet CoconutHarvest Sweet CoffeeHarvest Sweet Original LittleGeorge Karelias And Sons Refined VirginiaGeorge Karelias And Sons Selected VirginiaGeorge Karelias And Sons Smoother TasteGeorge Karelias And Sons Superior VirginiaKarelia Menthol SlimsKarelia Ome SuperslimKarelia Ome Superslims RedKarelia Ome Superslims YellowKarelia SlimsKeno Club Apple MintKeno Club Blueberry MintKeno Club GrapeKeno Club Gum MintKeno Club OrangeKent Blue 8Kent Crystal ClickKent D Range BlueKent Mix AromaAmerican Spirit Blue NaturalAmerican Spirit YellowBlack Galleon SweetBond Premium MixBusiness Royall BR Super Crips MintBusiness Royall BR Super Green AppleBusiness Royall BR Super StrawberryCamel Activate Double Mint PurpleCamel BrownCamel WhiteCamel YellowChapman CherryChapman ClassicChapman CoffeeChapman Compact CoffeeChapman Endless Summer GreenChesterfield SigaraCorset Lilac Super SlimCorset Mint Breeze SuperslimCorset Pink SuperslimDAKOTA CherriesDAKOTA Dark CremaDAKOTA VanillaEve Sunflower Extra LongGauloises Compact RedGauloises Compact YellowGitanes SigaraHD SigaraIndigo AppleİNDİGO Blueİndigo Bubble Mintİndigo Choco SuperSlimİNDİGO Mango SuperslimIndigo StrawberryK Ritter CherryK Ritter CoffeeK Ritter Currant FlavourK Ritter MelonKing Rainbow Line Apple MintKing Rainbow Line Sunny MangoLark Blue MaviLd SigaraLM SigaraLuvin Cherry KalpliLuvin ChocolateLuvin StrawberryManchester Amber Crush FusionManchester Blue Mist FusionManchester ChocolateManchester Double AppleManchester GrapesManchester Green AppleManchester Gum mintManchester Ice CrushManchester MangoManchester MentholManchester Nano Wild GreenManchester Nano Wild PurpleManchester Nano Wild RussetManchester PeachManchester PinkManchester Queen Compact Green BlastManchester Queen Compact Purple BlastManchester Queen Compact Red BlastManchester Queen Compact Russet BlastManchester Red Berry FusionManchester StrawberryManchester WatermelonManchester Wild Red NanoMerilyn PinkModest Chocolate Special FilterModest Grape Vine Special FilterModest Vanilla Special FilterMond CherryMond GrapeMond Orange MintMond StrawberryMonte Carlo İntrigueMonte Carlo Night BlueMonte Carlo RedMonte Carlo SilkMorgan BlackMT Premium Blend Blueberry CapsuleMT Premium Blend Gum Mint CapsuleMurattı RossoOris CherryOris Double AppleOris Intense Purple FizzOris İntense Summer FizzOris Pulse Apple MintOris Pulse Blueberry BlastOris Pulse Fusion MintOris Pulse Gum MintOris Pulse Mentol OrangeOris Smart Change PurpleOris Smart ChangeOris SpearmintOris StrawberryOris Swiss PressoOris Tropical DewOris Twin Sense BlueberryOris Twin Sense SpearmintOris Twin Sense StrawberryOris Vintage Club CherryOris Vintage Club ChocolateOris Vintage Club VanillaOscar Ice Gold SuperSlimOscar Nano BlueberryOscar Nano SilverPall Mall Double ClickPall Mall Nano SwitchPall Mall Nano Switch SigaraPall Mall SigaraPhilip Morris Blue CapsPlatinum Seven Double ApplePlatinum Seven StrawberryRobin ApplemintRobin Bubblegum MintRothmans InternationalRothmans SigaraSheri Double AppleSheri MentholSobranie Black RussianTekel 2000Tekel 2001Viceroy SigaraVigor SigaraZumerret ApplemintZumerret BlueberryZumerret Blueberry SpearmintZumerret MangoZumerret MojitoZümerret Sigara메이저사이트Kent Mix FreshKent NanoclickKent Nanotek InfinaKent Spark Nanotek SilverKent Spark Nanotek WhiteKent Switch SlenderKent Switch Touch BlueberryKent Zing FreshLucky Strike 4 Click MixLucky Strike Double ClickLucky Strike RedLucky Strike Wild FreedomLucky Strike WildMarlboro Double Fusion SummerMarlboro Double IceMarlboro Double MixMarlboro Edge Less Smell SlimMarlboro Edge SunsetMarlboro Exotic ShuffleMarlboro Ice BlastMarlboro LightsMarlboro Luna ShuffleMarlboro Red KırmızıMarlboro ShuffleMarlboro Silver BlueMarlboro Sol ShuffleMarlboro Touch AquaMarlboro Touch GrayMarlboro Touch Mix SlenderMarlboro Touch One MiniMarlboro Touch OneMarlboro Vista Blossom FusionMarlboro Vista Double Fusion PurpleMarlboro Vista Double Fusion SummerMarlboro Vista Exotic FusionMarlboro Vista Green FusionMarlboro Vista Red FusionMarlboro WhiteMarlboro Winter ShuffleMarvel Apple Mint FusionMarvel Berry Mint FusionMarvel Black Red SuperslimMarvel Black Red Sweet CherryMarvel Black YellowMarvel Black Yellow SuperslimMarvel Compact Orange EnergyMarvel Compact Party MixMarvel Compact Sweet MixMarvel Compact Tropical MixMarvel Compact XMarvel Compact ZMarvel Green EnergyMarvel Menthol EnergyMarvel Orange FusionMarvel Purple EnergyMarvel Red EnergyMarvel Silver Selected DemiMarvel Superslim Party MixMarvel Sweet Cherry DemiMarvel Sweet Chocolate DemiMarvel Sweet Vanilla DemiMilano 20 Signatures Black ChocolateMilano 20 Signatures BlueMilano Apple ElmaMilano Aroma Gate BlueberryMilano Blueberry Applemint SuperslimMilano BlueberryMilano Fan Pack LondonMilano Gum MintMilano GumMilano Kings RandomMilano Mango ApplemintMilano Power Reserve AppleMintMilano StrawberryMilano Touch Fizz CapsuleMilano Watermelon Mint Super SlimMilano X ChangeMilano XMergeParliament Aqua BlueMilano XmixParliament Aqua HybridParliament CaratParliament Exotic FusionParliament Midnight BlueParliament Platinum SuperlightParliament ReserveParliament Silver BlueParliament Super SlimsSenator Double Apple Metal KutuSenator Nano BlueberrySenator Nano Double AppleSenator Nano Pipe TobaccoSenator Nano Wine GrapeSenator Rich Aroma WinegrapeSenator Special Dark Crema Metal KutuSenator Special Pipe Tobacco Metal KutuSenator Special Winegrape Metal KutuVogue Bleue SuperslimVogue Classique Perle CapsuleVogue Frisson Menthe SuperslimWinston Blender Double ClickWinston BlueWinston Blue Super SlimWinston Expand DuoWinston Gray Super SlimWinston Red Kırmızı ClassicWinston SilverWinston X Style Shiny MixWinston XS BlueWinston XS ImpulseWinston Xstyle DualPipers Sweet CherryPipers Sweet CoffeePipers Sweet Vanilla메이저사이트메이저놀이터안전놀이터토토사이트메이저사이트토토사이트안전놀이터메이저놀이터메이저사이트안전놀이터토토사이트메이저놀이터토토사이트슬롯사이트바카라사이트카지노사이트메이저사이트안전놀이터안전사이트토토사이트메이저놀이터viagra fiyat토토사이트dunhill bluecobra 130 mgvega hapafiltajeligradapoksetin2025년 4월 안전 토토사이트 순위, 사설 토토 사이트 추천 [모음15]2025년 4월 기준, 신뢰할 수 있는 국내 토토사이트 모음15를 소개합니다. 이 가이드는 믿을 수 있는 안전 사설 토토 사이트의 사용자 리뷰를 기반으로 추천 사이트의 특징과 장점을 분석하며, 안전한 베팅 환경을 위한 선택 방법, 회원 가입 절차, 그리고 사이트 선정 기준 등을 상세히 안내합니다.안전놀이터메이저사이트메이저놀이터바카라사이트카지노사이트메이저사이트메이저놀이터토토사이트안전놀이터메이저놀이터토토사이트메이저놀이터카지노사이트바카라사이트토토사이트안전사이트안전놀이터메이저사이트메이저사이트안전놀이터메이저사이트토토사이트토토사이트메이저사이트안전놀이터메이저놀이터Sakarya escortAdapazarı escortAkyazı escortArifiye escortErenler escortFerizli escortGeyve escortHendek escortKarapürçek escortKarasu escortKaynarca escortKocaali escortPamukova escortSapanca escortSerdivan escortSöğütlü escortTaraklı escortArabaya gelen escortEve gelen escortOfise gelen escortOtele gelen escortSakarya escort카지노사이트메이저놀이터안전사이트메이저사이트토토사이트안전놀이터안전놀이터토토사이트토토사이트토토사이트안전놀이터casibomcasibom giriş토토사이트토토사이트토토사이트betasus güncelbetasus güncel giriş토토사이트메이저사이트안전놀이터메이저사이트메이저사이트안전놀이터안전사이트토토사이트메이저놀이터메이저사이트토토사이트메이저사이트안전놀이터메이저사이트토토사이트토토사이트medikal sepetimcombo 100 mgmarsbahis giriş메이저사이트ultrabet güncel girişultrabet güncelbetasusbetasus giriş토토사이트토토사이트ultrabetultrabet girişExtrabet girişExtrabetSapanca escortsapanca escortSapanca escort토토사이트메이저사이트토토사이트메이저사이트토토사이트degra 100 mglifta 20 mgsildegrahardcislex 20 mg100 mg cialisviagra fi토토사이트안전놀이터메이저사이트메이저사이트토토사이트메이저놀이터안전놀이터안전사이트메이저사이트vip transferi̇stanbul yeni havalimanı vip transfer kiralamaistanbul vip transferistanbul havalimanı transfer토토사이트메이저놀이터메이저사이트안전놀이터안전사이트토토사이트메이저사이트안전놀이터안전놀이터토토사이트메이저사이트슬롯사이트카지노사이트안전놀이터바카라사이트안전놀이터슬롯사이트카지노사이트메이저사이트바카라사이트메이저사이트토토사이트메이저사이트안전사이트토토사이트메이저놀이터안전놀이터바카라사이트카지노사이트메이저사이트바카라사이트카지노사이트카지노사이트토토사이트토토사이트바카라사이트토토사이트바카라사이트토토사이트카지노사이트카지노사이트토토사이트토토사이트토토사이트바카라사이트안전놀이터토토사이트메이저사이트메이저놀이터안전놀이터안전놀이터토토사이트토토사이트토토사이트토토사이트토토사이트카지노사이트바카라사이트토토사이트안전사이트canlı sohbet hattı토토사이트Esenyurt Escort BayanKocaeli Escort BayanAvrupa Yakası Escort Bayanİzmit Escort Bayanİzmit EscortKocaeli Escort BayanBağcılar Escort BayanSakarya Escort BayanKartal Escort BayanTuzla Escort Bayanİzmir Escort BayanBeşiktaş Escort Bayanİzmit Escort Bayanİzmit Escort BayanGebze Escort BayanEsenyurt Escort BayanKadıköy Escort Bayanextrabet giriş토토사이트extrabet바카라사이트토토사이트안전놀이터카지노사이트토토사이트바카라사이트viagra fiyat카지노사이트토토사이트바카라사이트카지노사이트토토사이트바카라사이트메이저사이트토토사이트안전놀이터토토사이트메이저사이트카지노사이트토토사이트İzmit Escort BayanGebze Escort BayanBeşiktaş Escort BayanTuzla Escort Bayan토토사이트안전놀이터토토사이트토토사이트토토사이트바카라사이트토토사이트메이저사이트안전사이트토토사이트izmit escort bayanizmit escort bayan안전놀이터안전놀이터메이저사이트토토사이트카지노사이트카지노사이트토토사이트토토사이트안전놀이터카지노사이트바카라사이트바카라사이트카지노사이트토토사이트카지노사이트바카라사이트안전놀이터토토사이트바카라사이트토토사이트sakarya escortescort sakaryaescort sakaryaescort sakaryaescort sakaryaescort sakaryaescort sakaryaescort sakarya토토사이트토토사이트토토사이트안전놀이터토토사이트바카라사이트카지노사이트토토사이트토토사이트카지노사이트토토사이트토토사이트카지노사이트카지노사이트토토사이트바카라사이트카지노사이트바카라사이트Sakarya escortSakarya escortSakarya escortBilgi kutusu토토사이트토토사이트토토사이트토토사이트안전놀이터토토사이트토토사이트토토사이트토토사이트안전놀이터토토사이트토토사이트메이저놀이터토토사이트c99 shell토토사이트adapazarı escortserdivan escort메이저사이트안전놀이터토토사이트토토사이트토토사이트토토사이트바카라사이트카지노사이트sohbet telefonlarıescort mersin토토사이트토토사이트토토사이트메이저사이트토토사이트토토사이트안전놀이터안전놀이터토토사이트sohbet hatları메이저사이트토토사이트안전놀이터카지노사이트바카라사이트토토사이트토토사이트토토사이트토토사이트메이저사이트안전놀이터토토사이트안전놀이터카지노사이트바카라사이트카지노사이트메이저사이트토토사이트토토사이트메이저사이트Diyarbakır escortDiyarbakır escort안전놀이터메이저사이트토토사이트메이저사이트메이저놀이터안전놀이터토토사이트dizipalataşehir escort카지노사이트카지노사이트바카라사이트토토사이트메이저사이트메이저놀이터bostancı escortbostancı escort카지노사이트토토사이트토토사이트메이저사이트메이저놀이터바카라사이트안전놀이터ataşehir escortataşehir escortümraniye escortkadıköy escortmaltepe escortüsküdar escort토토사이트카지노사이트토토사이트안전놀이터토토사이트ümraniye escort토토사이트토토사이트카지노사이트토토사이트메이저사이트안전놀이터메이저놀이터토토사이트토토사이트안전놀이터바카라사이트카지노사이트메이저사이트카지노사이트카지노사이트토토사이트토토사이트안전놀이터토토사이트ümraniye escort카지노사이트메이저사이트토토사이트안전놀이터bostancı escortistanbul escort